Se publica información financiera actualizada al cierre de diciembre de 2015, de las 6 instituciones de banca de desarrollo que se encuentran en operación. Las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades, debido al universo de instituciones y a los conceptos considerados.

http://bit.ly/1e3iCuh

 

• El saldo de sus activos fue $1,555.3 miles de millones de pesos (mmdp) , lo que significó un crecimiento nominal anual de 7.3%.
• La cartera de crédito tuvo un incremento anual de 15.0%, al pasar de un saldo de

$649.1 mmdp en diciembre de 2014 a $746.3 mmdp en igual mes de 2015.

• Las garantías otorgadas , sin incluir el crédito inducido por éstas, ascendieron a

$150.4 mmdp, monto 19.6% mayor que al cierre de 2014.

• La captación total de recursos se ubicó en $869.2 mmdp, lo que representó un incremento anual de 14.2%.
• El resultado neto acumulado del sector durante 2015 fue de $4.4 mmdp, 37.8% menor que al cierre de 2014.
• La utilidad obtenida se tradujo en un rendimiento sobre activos (ROA acumulado

a 12 meses) de 0.30% y un rendimiento sobre capital contable (ROE acumulado a

12 meses) de 4.0%.

 

 

A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca de desarrollo, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.cnbv.gob.mx los datos estadísticos y financieros actualizados a diciembre de 2015.

En el presente comunicado se compara cifras al cierre de diciembre de 2015 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, y con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El sector de banca de desarrollo se compone por 6 instituciones: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi), Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército), Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).

La información que se presenta en este comunicado considera las Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C.), sin consolidación de sus subsidiarias y no incluye otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta razón, las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades.

Este comunicado de prensa no contiene información de las siguientes entidades: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional de Desarrollo), Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA  ), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures (Fondo de Fondos), Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) y North American Development Bank (Nadbank).

BALANCE GENERAL

Al cierre de diciembre de 2015, los activos totales de la banca de desarrollo sumaron

$1,555.3 mmdp, lo que representó un aumento anual de 7.3%. El saldo de la cartera de crédito total alcanzó $746.3 mmdp, registrando un crecimiento de 15.0% y constituyendo 48.0% de los activos totales. Las inversiones en valores se ubicaron en $629.4 mmdp, con una disminución de 1.0% y conformaron 40.5% del total de los activos.

 

 

 

1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2015 fue $22,343 millones de pesos (mdp).

2/ No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2015 fue $10,617 mdp.

3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes,  impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.

4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.

El saldo de los pasivos a diciembre de 2015 alcanzó $1,440.7 mmdp, 7.1% más que lo reportado en el mismo mes de 2014, mientras que la captación total de recursos fue $869.2 mmdp, monto 14.2% mayor que el del mismo mes del año previo. Los depósitos a plazo representaron 54.6% de la captación total y registraron un crecimiento de 5.3%, para registrar un saldo de

$474.5 mmdp. Por otro lado, con un saldo de $207.3 mmdp y un aumento de 32.4%, la emisión de títulos de crédito contribuyó con 23.9% de dicha captación; mientras que los préstamos interbancarios y de otros organismos aumentaron 27.1% para registrar un saldo de $170.5 mmdp y representar 19.6% de la captación.

El capital contable del sector fue $114.7 mmdp, lo que implicó un crecimiento anual de 9.1%. El coeficiente de capital contable sobre activos se ubicó en 7.37%, y fue mayor en 0.12 puntos porcentuales (pp) que el registrado en diciembre de 2014 de 7.25%.

La entidad de mayor tamaño en el sector, en términos de participación en los activos totales, fue Banobras con 41.3%, seguida de Nafin con 25.4% y de Bancomext con 20.7%.

 

1/ SHF no incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2015 fue $22,343 mdp.

2/ SHF no incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2015 fue $10,617 mdp.

3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes,  impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.

4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.

CARTERA DE CRÉDITO

La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 15.0%. El segmento que registró un mayor crecimiento por monto fue el crédito a empresas con $56.9 mmdp (26.0%), seguido de los préstamos a entidades gubernamentales con $24.4 mmdp (11.5%) y a entidades financieras con un aumento de $13.0 mmdp (6.9%).

 

1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2015 fue $22,343 mdp.

2/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.

Todos los bancos de desarrollo registraron incrementos anuales en su cartera: Bancomext, Banobras y Nafin tuvieron una contribución importante con variaciones anuales de $37.5 mmdp (equivalente a 32.8%), $31.0 mmdp (10.1%) y $21.4 mmdp (14.2%), respectivamente. También se observaron crecimientos en la cartera de Banjército y SHF por montos de $5.4 mmdp (21.5%) y $1.4 mmdp (2.8%), en el mismo orden. Por su parte, Bansefi mostró una tasa anual de expansión de 24.3%, al incrementar su saldo en $0.5 mmdp.

El saldo de la cartera de crédito de Banobras representó 46.4% de la cartera total del sector, mientras que Bancomext y Nafin participaron con 23.0% y 20.4%, respectivamente.

 

1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2015 fue $22,343 mdp.

La banca de desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.09% en diciembre de 2015, 0.08 pp menor que el nivel observado en el mismo mes de 2014.

El IMOR de la cartera comercial fue 0.98%, 0.17 pp menos que el nivel registrado en igual mes de 2014. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de 0.67 pp en el IMOR de los créditos a entidades financieras, el cual se ubicó en 1.99%; mientras que el IMOR de la cartera de empresas subió 0.11 pp, para ubicarse en 1.09%. No se registró cartera vencida de entidades gubernamentales.

Los créditos a la vivienda reportaron un IMOR de 8.32% con un incremento de 3.91 pp contra diciembre de 2014, debido principalmente a una reclasificación de cartera de Entidades Financieras a Cartera de Vivienda durante 2015. Por su parte, la cartera de consumo registró un índice de 0.87%, 0.68 pp mayor que el registrado en diciembre de 2014.

 

 

 

*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.

1/ No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en diciembre de 2015 fue $22,343 mdp.

2/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.

1. a. No aplica, debido a que no existe cartera vencida.

Por institución, el IMOR más alto se presentó en la cartera de SHF con 5.13%, aunque tuvo una disminución anual de 1.28 pp. De igual forma, Nafin y Bancomext reportaron una reducción en este indicador, de 0.16 pp y 0.10 pp, alcanzando niveles de 1.10% y 0.52%, respectivamente.

Banjército y Banobras registraron un aumento en el IMOR de 0.18 pp y 0.17 pp, respectivamente, registrando niveles de 1.14% y 0.70%, en igual orden. Bansefi reportó un IMOR de 5.96% en diciembre de 2015, mientras que en diciembre de 2014 fue de 0.02% .

 

*/  IMOR = Cartera vencida / Cartera total.

1/ No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2015 fue $22,343 mdp.

Al cierre de diciembre de 2015, la banca de desarrollo registró un índice de cobertura de cartera vencida (ICOR) de 261.58%, mayor en 3.93 pp al nivel registrado en diciembre de 2014.

 

 

 

*/  ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios/cartera vencida.

1/ No considera la cartera de crédito vencida y las estimaciones preventivas para riesgos crediticios localizadas en los fideicomisos de administración de cartera, que en diciembre de 2015 fueron $14,695 mdp y $10,617 mdp, respectivamente.

GARANTÍAS

El monto de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo (excluyendo el crédito inducido) fue $150.4 mmdp, esto es $24.7 mmdp (19.6%) más que en diciembre de 2014. Los principales bancos que otorgan garantías tuvieron las siguientes contribuciones al crecimiento del total de las garantías otorgadas: SHF $7.6 mmdp (25.7%), Bancomext

$7.0 mmdp (35.3%), Banobras $6.4 mmdp (30.6%) y Nafin $3.6 mmdp (6.5%). En junio de 2015 Bansefi inició el otorgamiento de garantías y en diciembre registró $19.0 millones de pesos.

Nafin es la institución con mayor participación en el otorgamiento de garantías de crédito con 39.1% del total del sector, seguido por SHF con 24.9%.

 

*/ Considera garantías otorgadas, avales otorgados, cartas de crédito y seguros de crédito a la vivienda de SCV, subsidiaria de SHF.

1. a. No aplica.

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

Al cierre de diciembre de 2015, el resultado neto acumulado del sector fue $4.4 mmdp, 37.8% menor al observado al cierre de 2014, explicado por: a) la disminución de $3.2 mmdp en el resultado por intermediación asociado fundamentalmente a minusvalías registradas en posiciones en divisas; b) la caída por $2.2 mmdp en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación debido a eventos extraordinarios que ocurrieron en 2014 y que no se repitieron en 2015 (como fue la liberación de $1.7 mmdp de estimaciones preventivas por cambio de metodología de calificación de entidades financieras) y; c) la contracción de $1.6 mmdp en la participación en los resultados de subsidiarias y asociadas, debido al aumento en la creación de reservas para las carteras recibidas en dación en pago por parte de SHF por $1 mmdp, y del programa de garantías a PYMES por parte de Nafin que se administran a través de fideicomisos por $0.4 mmdp. Lo anterior se compensó parcialmente con un aumento en el margen financiero por $3.8 mmdp, originado por el repunte en la cartera de crédito.

 

1/  Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.

2/ Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados.

1. c. No comparable, debido al cambio de signo en las cifras.

El menor resultado neto acumulado del sector a diciembre de 2015 propició que la rentabilidad de los activos medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara en 0.30%, con una disminución anual de 0.24 pp, y que se reportara una rentabilidad del capital medida por el ROE acumulado a 12 meses de 4.0%, equivalente a una disminución anual de 3.01 pp.

 

i/  ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.

ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

Al analizar los datos por institución, destaca que al cierre de diciembre de 2015 todas las instituciones de banca de desarrollo, salvo por SHF que registró un resultado neto de -$1.6 mmdp, obtuvieron un resultado neto positivo.

Los indicadores de rentabilidad sobre el capital (ROE acumulados a 12 meses), muestran a Banjército como la entidad más rentable, con 13.23%. Por su parte, Banobras reportó un ROE de 6.39%, Nafin de 5.20%, Bansefi de 4.35% y Bancomext de 4.26%; mientras que SHF tuvo un ROE negativo de 9.81%.

 

i/   ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.

ii/  ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

INFORMACIÓN DETALLADA

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en Internet http://www.cnbv.gob.mx la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de la banca de desarrollo.

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bd1/Paginas/infosituacion.aspx

+++