- Los grupos financieros registraron activos totales por $8,307 miles de millones de pesos (mmdp) , 9.8% más que en marzo de 2015.
- El saldo de la cartera de crédito total fue $3,638 mmdp, con un crecimiento anual de 14.0%; mientras que la captación total se ubicó en $4,121 mmdp, 13.6% superior a la de un año antes.
- Los bancos mantuvieron activos por $7,494 mmdp, 90.2% del total de los activos de los grupos financieros; las casas de bolsa por $407 mmdp, representando 4.9% de los activos del sector y las aseguradoras $293 mmdp o 3.5%.
- El resultado neto acumulado a marzo de 2016 alcanzó $32 mmdp, 10.5% por encima a lo reportado en igual mes del año anterior.
- La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses, se ubicó en 1.42% y la rentabilidad del capital, medida por el ROE acumulado a 12 meses, registró 12.88%.
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño de los grupos financieros, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros de los 23 grupos financieros que se encuentran en operación, actualizados a marzo de 2016.
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de marzo de 2016 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de marzo de 2016, el sector estuvo integrado por 23 grupos financieros, con
121 entidades participantes, una menos que en marzo 2015, debido a la desincorporación de Sociedad Financiera Inbursa del Grupo Financiero Inbursa.
1/ Considera empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), Operadoras de Sociedades de Inversión y Afores.
BALANCE GENERAL
En marzo de 2016 los grupos financieros registraron activos por $8,307 mmdp, 9.8% más que en el mismo mes de 2015. La cartera de crédito fue el componente del activo con mayor participación (43.8%) con un saldo de $3,638 mmdp y un crecimiento anual de 14.0%. Las inversiones en valores se ubicaron en $2,605 mmdp y tuvieron un incremento anual de 2.8%, siendo el segundo activo con mayor participación, al representar 31.4%.
Cuatro grupos financieros concentraron 68.6% de los activos del sector: Grupo Financiero
BBVA Bancomer (23.1%), Grupo Financiero Banamex (16.1%), Grupo Financiero Santander (14.8%) y Grupo Financiero Banorte (14.6%)
1/ Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
2/ Incluye colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y obligaciones subordinadas en circulación.
El saldo de los pasivos alcanzó $7,411 mmdp y tuvo un incremento anual de 10.1%. Con un crecimiento de 13.6%, la captación total alcanzó $4,121 mmdp y conformó 55.6% de los pasivos. El saldo de acreedores por reporto se ubicó en $1,452 mmdp, cifra 13.7% mayor a la del mismo mes del año anterior y representó 19.6% de los pasivos.
El capital contable fue $897 mmdp, monto 7.4% superior al de marzo de 2015. La razón de capital contable a activos se ubicó en 10.8%, porcentaje 0.24 puntos porcentuales (pp) menor que el de marzo de 2015.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de 15.1%, para alcanzar un saldo de $2,436 mmdp y representaron 59.1% de la captación total; los depósitos a plazo aumentaron 7.8% para registrar un saldo de $1,077 mmdp y significaron 26.2% de dicha captación. Por otra parte, los préstamos bancarios y de otros organismos aumentaron 31.4%, presentando un saldo de $328 mmdp, equivalente a 8.0% del total; mientras que la captación a través de títulos de crédito emitidos tuvo un incremento de 6.4% y se ubicó en $279 mmdp, siendo 6.8% del total.
CARTERA DE CRÉDITO TOTAL
La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 14.0%, para alcanzar un saldo de
$3,638 mmdp. Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Financiero Banamex, Grupo Financiero Santander y Grupo Financiero Banorte, participaron con 25.7%, 15.2%, 14.9% y 14.7% de la cartera, respectivamente, lo que en conjunto significó 70.6 % del total del sector.
En el segmento empresarial se reportó un saldo de $1,616 mmdp, lo que significó un incremento de 14.5% y 44.4% de la cartera total. El crédito a entidades gubernamentales fue
$537 mmdp, 8.2% más que lo registrado en el mismo mes de 2015 y tuvo una participación de 14.8%. El crédito a entidades financieras, con un crecimiento de 74.8%, se ubicó en $135 mmdp y registró una participación de 3.7%.
La cartera de consumo alcanzó $716 mmdp, 13.4% más que en marzo de 2015 y conformó 19.7% de la cartera total. Por su parte, los créditos para vivienda ascendieron a $634 mmdp, con un incremento de 10.4% y una participación de 17.4%.
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.45%, 0.40 pp menos que el nivel observado en marzo de 2015. El IMOR de la cartera comercial fue 1.91%, 0.38 pp menor y, dentro de ésta, el crédito empresarial reportó un IMOR de 2.66% con una disminución de 0.50 pp. La cartera de entidades financieras registró un IMOR de 0.34% con una disminución de 0.56 pp; mientras que el IMOR de la cartera de entidades gubernamentales se ubicó en 0.02%, sin cambio respecto al registrado en marzo 2015.
El IMOR de los créditos al consumo fue 3.53%, 0.40 pp menos que en marzo de 2015, mientras que en el segmento de vivienda este indicador fue de 3.21%, 0.40 pp menos que el nivel registrado en el mismo mes del año previo.
*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDADES
Del total de entidades que conforman los grupos financieros, los bancos participaron con el mayor monto de activos: $7,494 mmdp y 90.2% del total. A su vez, la cartera de crédito representó 48.3% de los activos de los bancos, alcanzando un saldo de $3,618 mmdp; mientras que las inversiones en valores se ubicaron en $1,932 mmdp, 25.8% del total de estos activos bancarios. La captación tradicional fue la principal fuente de financiamiento con un saldo de $3,809 mmdp, equivalente al 56.5% de los pasivos bancarios.
Las casas de bolsa ocuparon el segundo lugar en nivel de activos, con un saldo de $407 mmdp, equivalente a 4.9% de los activos totales de grupos financieros. De este saldo, $299 mmdp correspondieron a inversiones en valores y conformaron 73.5% de los activos de las casas de bolsa. Por otra parte, el rubro relevante en los pasivos de las casas de bolsa fue el de acreedores por reporto, colaterales vendidos o en garantía y derivados con un saldo global de $339 mmdp y una participación de 88.6%.
1/ Incluye controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/ Saldo consolidado. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
3/ Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y PTU diferidos (a favor); otras cuentas por cobrar; estimaciones preventivas para riesgos crediticios y otros activos.
4/ Incluye otras cuentas por pagar, colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y obligaciones subordinadas en circulación.
CUENTAS DE ORDEN
Al cierre de marzo de 2016, el valor de las cuentas de orden de grupos financieros fue $42,969 mmdp. Los bancos tuvieron una alta participación, con $34,413 mmdp, equivalente a 80.1% del total de las cuentas de orden. Las cuentas más relevantes de los bancos fueron las de bienes en custodia o en administración con un saldo de $14,137 mmdp, siendo 41.1% del total; y la de bienes en fideicomiso o mandato con $4,614 mmdp, y 13.4% del total.
Las casas de bolsa registraron cuentas de orden por $7,805 mmdp o 18.2% del total de las cuentas de orden de los grupos financieros. Estas estuvieron conformadas principalmente por operaciones en custodia por $6,156 mmdp y operaciones por cuenta de clientes por
$1,112 mmdp, las cuales representaron 78.9% y 14.2% del total de las cuentas de orden de estos intermediarios, respectivamente.
1/ Controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/ Saldo consolidado, la suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
3⁄ Incluye operaciones en custodia y avales otorgados.
4⁄ Incluye operaciones por cuentas de clientes e Intereses devengados no cobrados de la cartera de crédito.
5⁄ Incluye clientes cuentas corrientes, operaciones de banca de inversión, avales otorgados, intereses devengados no cobrados, activos y pasivos contingentes y otras cuentas de baja cuantía.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de marzo de 2016, el resultado neto acumulado fue $32 mmdp, $3.0 mmdp (10.5%) más que al mes de marzo de 2015. Esto se explica principalmente por un mayor margen financiero de $11.6 mmdp (14.2%), así como por mayores ingresos por $3.3 mmdp (71.9%) en el resultado por intermediación.
Los aumentos en los ingresos antes mencionados, se vieron parcialmente contrarrestados por el crecimiento de $4.7 mmdp (8.3%) en los gastos de administración y promoción y el aumento de $3.9 mmdp (15.3%) en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios.
1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.
2/ Impuestos netos = Impuestos diferidos – Impuestos causados.
- a. = No aplica.
Los principales indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, presentaron disminuciones anuales de
0.14 pp y 0.73 pp, respectivamente. Esto se explica por el crecimiento de 12.3% en los activos y de 7.8% en el capital contable, ambos en promedio de 12 meses, contra un aumento de 2.0% en el resultado neto acumulado a 12 meses.
i/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
ESTADO DE RESULTADOS POR ENTIDAD
La mayor contribución al resultado neto fue por parte de los bancos con $24 mmdp, derivado principalmente de su margen financiero y de las comisiones y tarifas netas; y en segunda instancia, por el sector asegurador que contribuyó con $3 mmdp, debido principalmente a los ingresos por margen financiero.
1/ Considera a empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.
2/ Saldo consolidado de los grupos financieros. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
3/ Margen Financiero = Margen financiero ajustado por estimaciones por riesgos crediticios.
4/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.
5/ Impuestos netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados.
Al cierre de marzo de 2016, los principales indicadores de rentabilidad muestran que el tipo de subsidiarias con los indicadores de rentabilidad más altos fueron las aseguradoras con un ROA de 3.52% y un ROE de 26.74%.
i/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
1/ Considera controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión e instituciones de pensiones y afores.
2/ Saldo consolidado de los grupos financieros. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de Internet http://www.cnbv.gob.mx, la información estadística financiera sobre el desempeño de las entidades que conforman el sector de grupos financieros y de cada una de las agrupaciones. A continuación se proporciona la liga de consulta:
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/gf1/Paginas/infosituacion.aspx
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