Ciudad de México, 30 de mayo de 2016 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V. (BMV: LALA B) (“Grupo LALA”), empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables, anuncia que se encuentra en proceso de adquisición de ciertos activos relacionados con el negocio de marcas de Laguna Dairy, S. de R.L. de C.V. (“Laguna Dairy”), en los Estados Unidos (el “Negocio de Marcas”) por un monto de US$246mm, en una transacción a ser liquidada con recursos propios. Esta adquisición está alineada con la estrategia de Grupo LALA para expandirse en categorías de marcas y valor agregado en mercados con alto potencial de crecimiento en América.
Se estima que el Negocio de Marcas al cierre de 2016 alcance ventas anuales cercanas a los US$200mm, las cuales han alcanzado un crecimiento de doble dígito en los últimos dos años. El portafolio de marcas incluye productos en segmentos de alto potencial de crecimiento como son, Yoghurt Bebible bajo las marcas LALA® y Frusion® así como el segmento de Leches Especializadas bajo las marcas Promised Land® y Skim Plus®. En los Estados Unidos, LALA® es la marca líder en la categoría de yoghurt bebible para adultos, mientras que Promised Land® y Skim Plus® son leches súper-premium con alto reconocimiento a nivel regional.
La adquisición incluye tres plantas productoras y 5+ marcas. Esta transacción también proveerá la plataforma local necesaria para que Grupo LALA logre expandir su presencia en la creciente población hispana que hay en los Estados Unidos, con líneas de productos auténticamente mexicanos.
Scot Rank, Director General de Grupo LALA, comentó: “Esta adquisición representa una oportunidad única para incursionar en categorías lácteas con alto potencial de crecimiento en un mercado clave de las Américas. Con esta transacción estaremos adquiriendo plantas de producción modernas, oportunidades de crecimiento en las categorías de valor agregado y una plataforma local para nuestro crecimiento futuro en el mercado de lácteos más grande del mundo.”
Por tratarse de una operación entre partes relacionadas, ésta fue autorizada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como por el Consejo de Administración de Grupo LALA. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre y aprobaciones regulatorias correspondientes.
J.P. Morgan fue contratado por LALA para fungir como asesor financiero, con el único propósito de rendir una opinión con respecto a la transacción (“Fairness Opinion”).
Acerca de LALA
Grupo LALA, empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables y nutritivos, cuenta con más de 65 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas bajo los más altos estándares de calidad. LALA opera 22 plantas de producción y 166 centros de distribución en México y Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 33,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 7,000 unidades para la distribución de sus +600 productos los cuales llegan a más de 550,000 puntos de venta. En su portafolio de marcas destacan LALA® y Nutri Leche®.
Para mayor información visita: www.grupolala.com
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