- El día de hoy el Gobierno Federal anuncia que concluye su programa de financiamiento externo de 2016 con la emisión de bonos Samurái en el mercado japonés.
- Pese a la volatilidad observada en los mercados financieros internacionales y un entorno externo adverso, la emisión contó con muy buena aceptación, alcanzando las tasas de interés más bajas que haya obtenido el Gobierno Federal para emisiones en cualquier moneda. Lo anterior pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la conducción de las finanzas públicas y en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal.
- A través de la emisión de bonos Samurái se colocaron 135,000 millones de yenes japoneses (aproximadamente 1,250 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de 3, 5, 10 y 20 años.
- La transacción se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal. La demanda fue superior a 180,000 millones de yenes, lo que representa 1.3 veces el monto emitido. Las tasas de interés de los bonos emitidos el día de hoy, con vencimientos en 2019, 2021, 2026 y 2036, son 0.40%, 0.70%, 1.09% y 2.40%, respectivamente.
- En esta emisión el Gobierno Federal introdujo por primera vez en sus contratos de deuda externa en yenes las nuevas cláusulas de acción colectiva (CAC’s) y pari passu adaptadas al mercado japonés.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que con la emisión de bonos Samurái en el mercado japonés el día de hoy termina su programa de financiamiento externo de 2016.
A través de una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 3, 5, 10 y 20 años, por montos de 45,900, 50,900, 16,300 y 21,900 millones de yenes, respectivamente.
A pesar de la incertidumbre que prevalece en los mercados financieros internacionales, la emisión se dio en condiciones favorables para el Gobierno Federal. En esta operación se alcanzó una demanda total por más de 180,000 millones de yenes, equivalente a 1.3 veces el monto emitido, y se contó con la participación de más de 190 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2019, 2021, 2026 y 2036 fueron 0.40%, 0.70%, 1.09% y 2.40%, respectivamente. Estos niveles representan mínimos históricos para emisiones del Gobierno Federal en plazos similares, tanto en yenes como en otras monedas.
Con esta transacción se cumplen los siguientes objetivos:
- a) Cubrir las necesidades de financiamiento externo de mercado del Gobierno Federal bajo condiciones de financiamiento adecuadas y a niveles mínimos históricos en el mercado de yenes;
- b) Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad;
- c) Extender el perfil de amortizaciones de los bonos en moneda extranjera;
- d) Establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del Gobierno Federal en los mercados internacionales que, a su vez, son de utilidad para otros emisores públicos y privados; e
- e) Introducir en los bonos en yenes del Gobierno Federal las nuevas cláusulas de acción colectiva y pari passu que nuestro país ha utilizado en los contratos de deuda externa a partir de noviembre de 2014, con las adaptaciones correspondientes al orden jurídico japonés, así como a las prácticas de mercado de ese país.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, destacó que: “La demanda recibida y los niveles de financiamiento históricamente bajos obtenidos reflejan la amplia aceptación de los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal y la confianza de los inversionistas internacionales en el manejo de las finanzas públicas.”
La Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.
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- El día de hoy el Gobierno Federal anuncia que concluye su programa de financiamiento externo de 2016 con la emisión de bonos Samurái en el mercado japonés.
- Pese a la volatilidad observada en los mercados financieros internacionales y un entorno externo adverso, la emisión contó con muy buena aceptación, alcanzando las tasas de interés más bajas que haya obtenido el Gobierno Federal para emisiones en cualquier moneda. Lo anterior pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la conducción de las finanzas públicas y en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal.
- A través de la emisión de bonos Samurái se colocaron 135,000 millones de yenes japoneses (aproximadamente 1,250 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de 3, 5, 10 y 20 años.
- La transacción se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal. La demanda fue superior a 180,000 millones de yenes, lo que representa 1.3 veces el monto emitido. Las tasas de interés de los bonos emitidos el día de hoy, con vencimientos en 2019, 2021, 2026 y 2036, son 0.40%, 0.70%, 1.09% y 2.40%, respectivamente.
- En esta emisión el Gobierno Federal introdujo por primera vez en sus contratos de deuda externa en yenes las nuevas cláusulas de acción colectiva (CAC’s) y pari passu adaptadas al mercado japonés.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que con la emisión de bonos Samurái en el mercado japonés el día de hoy termina su programa de financiamiento externo de 2016.
A través de una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 3, 5, 10 y 20 años, por montos de 45,900, 50,900, 16,300 y 21,900 millones de yenes, respectivamente.
A pesar de la incertidumbre que prevalece en los mercados financieros internacionales, la emisión se dio en condiciones favorables para el Gobierno Federal. En esta operación se alcanzó una demanda total por más de 180,000 millones de yenes, equivalente a 1.3 veces el monto emitido, y se contó con la participación de más de 190 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2019, 2021, 2026 y 2036 fueron 0.40%, 0.70%, 1.09% y 2.40%, respectivamente. Estos niveles representan mínimos históricos para emisiones del Gobierno Federal en plazos similares, tanto en yenes como en otras monedas.
Con esta transacción se cumplen los siguientes objetivos:
- a) Cubrir las necesidades de financiamiento externo de mercado del Gobierno Federal bajo condiciones de financiamiento adecuadas y a niveles mínimos históricos en el mercado de yenes;
- b) Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad;
- c) Extender el perfil de amortizaciones de los bonos en moneda extranjera;
- d) Establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del Gobierno Federal en los mercados internacionales que, a su vez, son de utilidad para otros emisores públicos y privados; e
- e) Introducir en los bonos en yenes del Gobierno Federal las nuevas cláusulas de acción colectiva y pari passu que nuestro país ha utilizado en los contratos de deuda externa a partir de noviembre de 2014, con las adaptaciones correspondientes al orden jurídico japonés, así como a las prácticas de mercado de ese país.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, destacó que: “La demanda recibida y los niveles de financiamiento históricamente bajos obtenidos reflejan la amplia aceptación de los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal y la confianza de los inversionistas internacionales en el manejo de las finanzas públicas.”
La Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.
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