- Los activos totales del sector presentaron un incremento anual de 7.9% para ubicarse en $7,989 miles de millones de pesos (mmdp) .
- La cartera total de crédito creció 12.8% en relación con mayo de 2015 con lo que alcanzó un saldo de $3,957 mmdp. Por segmentos, los incrementos anuales fueron 12.9% en cartera comercial, 13.7% en consumo y 11.0% en vivienda.
- La captación total de recursos sumó $4,470 mmdp, lo que significó un aumento anual de 13.5%. De este monto, 58.7% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 15.6%.
- El resultado neto acumuló $45.88 mmdp, cifra 8.7% mayor a la del mismo mes del año anterior, contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA ) de 1.32% y un rendimiento sobre capital contable (ROE ) de 12.59%.
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca múltiple, en esta fecha se dan a conocer en el portal de Internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de mayo de 2016.
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de mayo de 2016 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el mes inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
Al cierre de mayo de 2016, el sector de banca múltiple estuvo integrado por 46 instituciones en operación, lo que representa una institución más respecto a las que operaban al cierre de mayo de 2015 debido al inicio de operaciones de Banco Sabadell y Banco Finterra a partir de enero 2016, y la fusión de Banco Wal-Mart (entidad fusionada) con Banco Inbursa, la cual surtió efectos a partir de septiembre 2015.
BALANCE GENERAL
El saldo de los activos totales del sector se ubicó en $7,989 mmdp, presentando un incremento anual de 7.9%.
El pasivo total registró un saldo de $7,151 mmdp, 7.9% más que en mayo 2015. Por su parte, el capital contable alcanzó un monto de $838 mmdp, después de registrar una variación anual positiva de 7.8%.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera total de crédito, la cual incluye la cartera de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, vinculadas a instituciones de banca múltiple, alcanzó un saldo de $3,957 mmdp y registró un aumento anual de 12.8%.
Derivado de un incremento de 12.9% contra el mismo mes del año previo, el crédito comercial concentró 62.7% de la cartera total, alcanzando un saldo de $2,480 mmdp. La cartera empresarial, con un saldo de $1,765 mmdp, conformó a su vez 71.2% del crédito comercial, después de un crecimiento anual de 14.3%. Por otra parte, el crédito a entidades gubernamentales, con una participación del 22.0% de la cartera comercial, registró una variación anual positiva de 7.1% y un saldo de $546 mmdp, mientras que el crédito a entidades financieras aumentó 18.6% hasta un saldo de $169 mmdp, equivalente a 6.8% de la cartera comercial.
El 76.0% del financiamiento empresarial estuvo integrado por el crédito a grandes empresas y fideicomisos. Este segmento registró una tasa de crecimiento anual de 14.7%. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 24.0% de esta cartera, con una tasa de crecimiento anual conjunta de 13.2% y variaciones individuales en su participación de 0.45 puntos porcentuales (pp), -0.13 pp y -0.57 pp, respectivamente.
1/ Incluye empresas grandes y fideicomisos.
El crédito al consumo se expandió 13.7% hasta alcanzar un saldo de $827 mmdp, equivalente a 20.9% de la cartera total. El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una participación del 39.7% de la cartera de consumo, con un aumento de 7.1% en términos anuales y se ubicó en $328 mmdp. Por su parte, los créditos de nómina crecieron 18.2% y conformaron 25.1% de este portafolio con $208 mmdp, mientras que los créditos personales alcanzaron un saldo de $170 mmdp, 24.2% más en términos anuales, con lo que sumaron una participación dentro de esta cartera de 20.5%.
Con un monto de $650 mmdp, el segmento de vivienda registró un incremento anual de 11.0% y sumó 16.4% de la cartera total. A partir de enero de 2016, la cartera de vivienda se desglosa en cuatro rubros, por lo que algunos de los créditos antes reportados dentro de las carteras de vivienda media y residencial, y de vivienda de interés social fueron reclasificados dentro de los dos nuevos rubros. Con lo anterior, la cartera de vivienda media y residencial se ubicó en $540 mmdp (83.0% de la cartera vivienda), la cartera de vivienda de interés social se ubicó en $14 mmdp (2.2% de la cartera vivienda), los créditos adquiridos al INFONAVIT o al FOVISSSTE (nuevo rubro) presentaron un saldo de $90 mmdp (13.8% de la cartera de vivienda) y los créditos garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos (nuevo rubro) se ubicaron en $7 mmdp (1.0% de la cartera de vivienda) .
El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se situó en 2.53%, 0.53 pp menos que el nivel observado en mayo de 2015. El IMOR de la cartera comercial fue 1.78%, 0.48 pp menos que el nivel registrado en el mismo mes de 2015. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de 0.71 pp en el IMOR de la cartera de empresas, el cual se ubicó en 2.45%.
Con una disminución de 0.79 pp en términos anuales, el IMOR de la cartera de consumo registró un nivel de 4.18%. El IMOR de la cartera de tarjeta de crédito se ubicó en 5.19%, 0.32 pp menos que el año anterior, mientras que los créditos personales presentaron un IMOR de 5.16%, 2.48 pp por debajo de la cifra registrada en mayo de 2015. Por último, los créditos de nómina registraron un IMOR de 2.93%, después de un decremento anual de 0.14 pp.
La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 3.26%, 0.41 pp menos que en mayo 2015. Considerando las reclasificaciones por la incorporación de los nuevos rubros que conforman la cartera de vivienda, el crédito destinado a vivienda media residencial alcanzó un IMOR de 3.39%, mientras que el segmento de vivienda de interés social registró un IMOR de 10.16% . Los créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE y los créditos garantizados por la Banca de Desarrollo o Fideicomisos Públicos presentaron un IMOR de 1.55% y 0.62%, respectivamente.
2/IMOR = Índice de morosidad = cartera vencida / cartera total.
Con la finalidad de presentar indicadores complementarios relativos a la calidad crediticia de la cartera, se muestra la tasa de deterioro ajustada (TDA). Ésta se ubicó para el total de la banca en 5.33% al cierre de mayo de 2016, es decir, 0.88 pp menos que la presentada en mayo de 2015.
3/ TDA = Tasa de Deterioro Ajustada = (promedio 12 meses de cartera vencida + suma 12 meses de quitas y castigos) / (promedio 12 meses de cartera total + suma 12 meses de quitas y castigos).
Asimismo, al cierre de mayo de 2016, con una disminución de 0.33 pp, la razón de estimaciones preventivas respecto a la cartera de crédito total (EPRC/Cartera) fue 3.62%. Esta razón se ubicó en 2.04% para la cartera comercial (un decremento de 0.38 pp respecto a mayo 2015); en 9.07% para el segmento de crédito al consumo (0.24 pp menos que en el mismo periodo del año anterior), y en 1.65% para la cartera de vivienda (0.13 pp menor que en mayo 2015).
4/ EPRC = Estimaciones preventivas para riesgo crediticio de balance / cartera total.
El Índice de Cobertura (ICOR) de la cartera total fue 143.12% y estuvo compuesto por 114.21% para el segmento comercial, por 216.99% para el de consumo y por 50.69% para el de vivienda. En el último caso, este índice es menor por el valor de las garantías en este tipo de financiamiento, el cual es relevante para el cálculo de la severidad de la pérdida en caso de incumplimiento.
5/ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios de balance / cartera vencida.
CAPTACIÓN DE RECURSOS
La captación total de recursos se ubicó en $4,470 mmdp, 13.5% más que la observada al cierre de mayo de 2015. Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de 15.6% y los depósitos a plazo del público en general de 6.9%; a la vez que la captación a través del mercado de dinero y de los títulos de crédito emitidos registró un incremento de 8.4%. Por su parte, los préstamos interbancarios y de otros organismos tuvieron una variación anual positiva de 25.3%.
ESTADO DE RESULTADOS
El resultado neto acumulado de la banca múltiple alcanzó $45.88 mmdp, cifra 8.7% mayor a la del mismo periodo del año previo.
La rentabilidad de los activos medida por el ROA se redujo 0.09 pp; mientras que la rentabilidad del capital medida por el ROE disminuyó 0.75 pp. Lo anterior se debe a que los activos y el capital contable presentaron tasas promedio de crecimiento a 12 meses de 9.02% y 8.18%, respectivamente, mientras que el resultado neto acumulado a 12 meses tuvo un incremento anual de 2.11%.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN
Situación financiera
La evaluación de la información financiera correspondiente a mayo de 2016, se realizó con los reportes regulatorios que entraron en vigor por la Norma de Información Financiera NIF D-3, Beneficios a los empleados en el mes de enero de 2016. Para este periodo, el semáforo verde fue para las instituciones que enviaron información completa (series R01, R04 A, R10, R12 y R13) y consistente entre reportes. Por su parte, las instituciones que entregaron información completa pero con inconsistencias entre reportes, fueron calificados en semáforo amarillo; y aquellas instituciones que entregaron información incompleta o con inconsistencias graves o inconsistencias en más de dos reportes, fueron calificadas en semáforo rojo.
Con cifras a mayo de 2016, las instituciones calificadas con semáforo amarrillo fueron: Actinver, Afirme, American Express, Banamex, Banco Finterra, Banco Ahorro Famsa, Bank of America, Inbursa, JP Morgan, Monex, Multiva, Sabadell y UBS.
CONSISTENCIA CON LA INFORMACIÓN DETALLADA DE CARTERA
CARTERA COMERCIAL: REPORTES DE PÉRDIDA INCURRIDA
La calificación en color amarillo fue para aquellas instituciones que tienen una diferencia absoluta entre las cifras de los reportes de situación financiera y los de información detallada, mayor al 0.25% de su cartera total. La calificación en rojo fue para las instituciones cuya diferencia absoluta superó el 1.00%.
Con cifras a mayo de 2016, se calificó en rojo a Bancoppel por una diferencia de 4.76% y a JP Morgan con una diferencia de 11.58%. Por su parte, se calificó en amarillo a Investa Bank por una diferencia de 0.87%, a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ por presentar una diferencia de 0.69% e Intercam Banco por presentar una diferencia de 0.30%.
CARTERA COMERCIAL: REPORTES DE PÉRDIDA ESPERADA
Como parte del proceso de mejora continua de la evaluación de calidad de la información, se ha revisado, además de la información a mayo de 2016, cierta información histórica conforme a lo siguiente:
- Evaluación por inconsistencia de los saldos de cartera y reservas: para esta evaluación se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera de mayo 2016 contra las cifras de información detallada de pérdida esperada para el mismo periodo. La calificación en color amarillo es para aquellas instituciones que presentan una diferencia absoluta entre las cifras de estos dos reportes superior a 1.0% y la calificación en rojo es para los que tienen una diferencia absoluta mayor a 3.0%.
- Evaluación de la información histórica de saldos de cartera y de reservas: se comparan los importes recibidos en los reportes de situación financiera contra las cifras detalladas para el periodo de enero de 2015 a abril de 2016, considerando los reenvíos realizados hasta el 20 de junio de 2016. Para determinar el color del semáforo se tomó la evaluación que presentó mayor diferencia dentro del periodo evaluado.
Como resultado de esta evaluación, tres bancos presentaron inconsistencias en saldos de cartera para el periodo actual. Se calificó en amarillo la calidad de la información de la cartera a empresas de Bancoppel y Multiva y en rojo, a Autofin. Para la cartera de entidades financieras se asignó calificación en rojo a Bancoppel y Multiva.
En la evaluación de la información histórica de saldos, cinco bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera a empresas se asignaron calificaciones en amarillo a Banco Base e Intercam Banco, en rojo se evaluó a Inbursa e Investa Bank. Para la cartera de entidades financieras se evaluó en rojo a Banca Mifel e Investa Bank.
En la evaluación de inconsistencias de saldos de reservas con cifras a mayo 2016, nueve instituciones registraron inconsistencias. Para la cartera a empresas se asignaron calificaciones en amarillo a Autofin, Banco Base, Bancoppel, BBVA Bancomer, HSBC y Scotiabank, en rojo se evaluó a Banco Ahorro Famsa. Para la cartera de entidades financieras se calificó en rojo a Banco Base, Bancoppel, Inbursa e Intercam Banco. Para la cartera de gobierno federal y organismos descentralizados se evaluó en rojo a BBVA Bancomer.
En la evaluación de la información histórica de reservas, trece bancos presentaron inconsistencias. Para la cartera a empresas se asignaron calificaciones en amarillo a Banco Base y HSBC, en rojo a Autofin, Banco Ahorro Famsa, Bankaool, Bansi, BBVA Bancomer, Inbursa, Inmobiliario Mexicano, Investa Bank y Scotiabank. Para la cartera de entidades financieras se calificó en rojo a Banca Mifel, BBVA Bancomer, Inbursa e Intercam Banco. Para la cartera de estados y municipios se evaluó en rojo a Scotiabank; y para la cartera de gobierno federal y organismos descentralizados se calificó en amarillo a Scotiabank y en rojo BBVA Bancomer.
Cartera a la vivienda
Por lo que respecta a los saldos recibidos en los reportes de situación financiera y los que se obtienen con la información detallada por crédito a la vivienda, se presenta a Banco Multiva con una diferencia de 10.99% en cartera vencida por lo que se califica en rojo y a CIBanco por no presentar su información en tiempo. En relación con las demás instituciones del sector, ninguna presenta diferencias superiores al 0.25% por lo que se calificaron en verde y se estima que la información puede usarse sin restricción.
La calidad de la información contenida en los reportes regulatorios que envían las instituciones a esta Comisión es evaluada periódicamente, por lo que es importante para los usuarios de la misma considerar que el semáforo de calidad se actualiza constantemente.
FICHA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y CONSISTENCIA
La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada.
La información no cumple con criterios mínimos de calidad y consistencia establecidos por esta Comisión, por lo que debe usarse con reservas.
No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o no presentaron la información en el plazo establecido en las Disposiciones.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de Internet, http://www.cnbv.gob.mx, la información estadística de cada una de las entidades que forman parte del sector de banca múltiple. Para conocer a las instituciones que envían información con el propósito de subsanar el incumplimiento en tiempo de los niveles mínimos de calidad establecidos por esta Comisión, se puede consultar la ficha de calidad y consistencia en el Portafolio de Información publicado en la página de Internet de esta Comisión, la cual se ubica en la siguiente dirección:
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx
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