Las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades debido al universo diferente de instituciones y a los conceptos considerados.
- El saldo de sus activos fue $1,564.2 miles de millones de pesos (mmdp) , lo que significó un crecimiento nominal anual de 8.1%.
- La cartera de crédito tuvo un incremento anual de 18.2%, al pasar de un saldo de
$643.1 mmdp en marzo de 2015 a $760.4 mmdp en igual mes de 2016.
- Las garantías otorgadas (sin incluir el crédito inducido por éstas) ascendieron a
$152.1 mmdp, monto 21.5% mayor que en marzo de 2015.
- La captación total de recursos se ubicó en $902.3 mmdp, lo que representó un incremento anual de 12.7%.
- El resultado neto acumulado del sector a marzo de 2016 fue $2.9 mmdp, 49.0% mayor que el del mismo mes del año previo.
- La utilidad obtenida se tradujo en un rendimiento sobre activos (ROA acumulado
a 12 meses) de 0.34% y un rendimiento sobre capital contable (ROE acumulado a
12 meses) de 4.63%.
A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca de desarrollo, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.cnbv.gob.mx los datos estadísticos y financieros actualizados a marzo de 2016.
La información que se presenta en este comunicado compara cifras al cierre de marzo de 2016 con cifras de marzo de 2015. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
El sector de banca de desarrollo se compone por 6 instituciones: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi), Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército), Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).
La información que se presenta en este comunicado considera las Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C.), sin consolidación de sus subsidiarias y no incluye otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta razón, las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades.
Este comunicado de prensa no contiene información de las siguientes entidades: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional de Desarrollo), Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA ), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures (Fondo de Fondos), Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), North American Development Bank (NADBANK).
BALANCE GENERAL
Al cierre de marzo de 2016, los activos totales de la banca de desarrollo sumaron
$1,564.2 mmdp, lo que representó un aumento anual de 8.1%. El saldo de la cartera de crédito total alcanzó $760.4 mmdp, registrando un crecimiento de 18.2% y constituyendo 48.6% de los activos totales. Con una disminución de 4.0%, las inversiones en valores se ubicaron en $594.0 mmdp y conformaron 38.0% del total de los activos.
El saldo de los pasivos a marzo de 2016 alcanzó $1,447.3 mmdp, 8.0% más que lo reportado en el mismo mes de 2015, mientras que la captación total de recursos fue de $902.3 mmdp, monto 12.7% mayor que el del mismo mes del año previo. Los depósitos a plazo representaron 55.1% de la captación total y registraron un crecimiento de 5.7%, para registrar un saldo de
$497.2 mmdp. Por otro lado, con un saldo de $202.6 mmdp y un aumento de 43.7%, la emisión de títulos de crédito contribuyó con 22.5% de dicha captación, mientras que los préstamos interbancarios y de otros organismos aumentaron 9.7% para registrar un saldo de $175.2 mmdp y representar 19.4% de la captación total.
El capital contable del sector se situó en $117.0 mmdp, lo que implicó un crecimiento anual de 8.7%. El coeficiente de capital contable sobre activos se ubicó en 7.48%, 0.04 puntos porcentuales (pp) más que el de marzo de 2015 de 7.43%.
La entidad de mayor tamaño en el sector, en términos de participación en los activos totales, fue Banobras con 40.1%, seguida de Nafin con 25.5% y de Bancomext con 20.1%.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 18.2%. El segmento que registró el mayor aumento anual por monto, fue el crédito a empresas con $52.0 mmdp (22.9%), seguido de los préstamos a entidades gubernamentales con $39.1 mmdp (18.3%) y a entidades financieras con un aumento de $22.5 mmdp (13.3%).
Todos los bancos de desarrollo registraron incrementos anuales en su cartera. Banobras, Nafin y Bancomext fueron la instituciones que presentaron mayores crecimientos anuales de
$37.2 mmdp (12.0%), $36.2 mmdp (27.3%) y $35.6 mmdp (29.1%), respectivamente; y en menor medida, Banjército, SHF y Bansefi, con montos de $5.7 mmdp (21.9%), $2.1 mmdp (4.3%) y $0.4 mmdp (22.6%), en el mismo orden.
El saldo de la cartera de crédito de Banobras representó 45.8% de la cartera total, mientras que Nafin y Bancomext participaron con 22.2% y 20.8%, respectivamente.
La banca de desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.01% en marzo de 2016,
0.18 pp menor que el nivel observado en el mismo mes de 2015.
El IMOR de la cartera comercial fue 0.90%, 0.19 pp menos que el nivel registrado en igual mes de 2015. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de 0.59 pp en el IMOR de los créditos a entidades financieras, el cual se ubicó en 1.90%, en tanto que el IMOR de la cartera de empresas bajó 0.04 pp, para ubicarse en 1.02%. No se registró cartera vencida de entidades gubernamentales.
Los créditos a la vivienda reportaron un IMOR de 8.39% con un incremento de 0.01 pp contra marzo de 2015. Por su parte, la cartera de consumo registró un índice de morosidad de 0.69%, 0.42 pp mayor que el registrado en marzo de 2015.
Por institución, los índices más altos se presentaron en Bansefi y SHF con 5.38% y 5.06% respectivamente; en el primer caso con un aumento de 5.16 pp y en el segundo caso, con una disminución de 0.82 pp. Nafin y Bancomext reportaron una reducción en este indicador, de
0.49 pp y 0.21 pp para ubicarse en niveles de 0.94% y 0.53%, respectivamente.
Banobras y Banjército registraron un aumento en el IMOR de 0.08 pp y 0.05 pp, respectivamente, registrando niveles de 0.62% y 1.14%, en igual orden.
Al cierre de marzo de 2016, la banca de desarrollo registró un índice de cobertura de cartera vencida (ICOR) de 282.99%, mayor en 19.21 pp al nivel registrado en marzo de 2015.
GARANTÍAS
El monto de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo (excluyendo el crédito inducido) fue $152.1 mmdp, esto es $26.9 mmdp (21.5%) más que a marzo de 2015. Los principales bancos que operan este producto tuvieron las siguientes contribuciones al crecimiento del total de las garantías otorgadas: Bancomext $9.9 mmdp (47.7%), SHF 8.0 mmdp (28.0%), Banobras $6.5 mmdp (31.3%) y Nafin $2.4 mmdp (4.3%). En junio de 2015 Bansefi inició el otorgamiento de garantías y en marzo de 2016 registró $31 millones de pesos.
Nafin es la institución con mayor participación en el otorgamiento de garantías de crédito con 37.8% del total del sector, seguido por SHF con 24.1%, Bancomext con 20.2% y Banobras con 17.9%.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de marzo de 2016, el resultado neto acumulado del sector se ubicó en $2.9 mmdp, $0.9 mmdp (49.0%) mayor al observado en el mismo mes de 2015, y el cual se explica principalmente por los crecimientos de $0.8 mmdp en el margen financiero (una vez depurado el efecto a que se refiere la nota vi) y de $0.3 mmdp en la participación en subsidiarias y asociadas, así como por las disminuciones de $0.2 mmdp en los gastos de administración y de $0.3 mmdp en los impuestos a la utilidad. Este efecto agregado de $1.6 mmdp fue compensado parcialmente por una disminución de $0.3 mmdp en el resultado por intermediación (una vez depurado el efecto a que se refiere la nota vi) y el aumento de $0.3 mmdp en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, siendo los elementos más importantes.
El resultado neto acumulado del sector a marzo de 2016 propició que la rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara en 0.34%, con una disminución anual de 0.06 pp, así como una rentabilidad del capital medida por el ROE acumulado a 12 meses de 4.63%, equivalente a una disminución anual de 0.65 pp; esto debido a que el resultado neto medido en flujo 12 meses fue menor en 4.9%, a la vez que los activos y capital contable (en promedio 12 meses) crecieron 10.5% y 8.5% respectivamente.
Al analizar los datos por institución, destaca que al cierre de marzo de 2016 todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron un resultado neto positivo. En términos de flujos acumulados 12 meses, SHF reportó un resultado neto negativo, por lo que los indicadores de rentabilidad también son negativos.
Los indicadores de rentabilidad sobre el capital (ROE acumulados a 12 meses), muestran que en marzo de 2016 Banjército fue la entidad más rentable con 14.27%. Por su parte, Bansefi reportó un ROE de 6.19%, Banobras de 5.78%, Nafin de 5.48% y Bancomext de 4.91%; mientras que
SHF tuvo un ROE negativo de 6.28%.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en Internet http://www.cnbv.gob.mx la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de la banca de desarrollo.
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bd1/Paginas/infosituacion.aspx
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