- A partir del presente año, las SofomERs emisoras de valores, están obligadas a enviar información a esta Comisión, por lo que a partir de este comunicado se incluye la información financiera de estas entidades.
- Por lo anterior, la información agregada del sector no es comparable con la de los comunicados previos. En este sentido, para cada rubro se especifica qué proporción de la variación se acredita a la incorporación de las nuevas entidades, a efecto de dar una referencia sobre el desempeño del sector.
- Al cierre de marzo de 2016, los activos de este sector crecieron 420.5% para alcanzar un saldo de $311,033 millones de pesos (mdp) . De este porcentaje el 417.4% corresponde a las SofomERs que se incorporan.
- La cartera de crédito aumentó 481.9% (482.3% corresponde a las SofomERs incorporadas) para ubicarse en $240,935 mdp. El segmento empresarial concentró la mayor participación con 58.3% de la cartera total, mientras que la cartera de consumo representó 38.7% y la cartera de vivienda 1.9%.
- La captación total sumó $224,152 mdp, con un incremento anual de 410.6%, del cual 408.1% corresponde a las nuevas SofomERs. Los préstamos bancarios y de otros organismos conformaron 85.1% de dicha captación, al reportar un aumento de 345.1% (343.2% corresponde a las SofomERs incorporadas).
- El resultado neto acumulado a marzo de 2016 fue $1,651 mdp, presentando un incremento anual de 630.2%, correspondiendo un incremento de 751.3% a las SofomERs que ahora se incluyen.
- La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses, se ubicó en 1.05%, mayor en 3.13 puntos porcentuales (pp) que en igual mes de 2015; la rentabilidad del capital, medida por el ROE acumulado a 12 meses, fue 4.63%, superior en 14.29 pp respecto a un año antes .
A fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las SofomERs, se dan a conocer en el portal de Internet de la CNBV, http://www.cnbv.gob.mx, los datos financieros de este sector actualizados a marzo de 2016.
Los datos que se presentan en este comunicado comparan marzo de 2016 con el mismo periodo de 2015. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor detalle, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
Con la finalidad de dimensionar la situación y evolución del sector regulado entre 2015 y 2016, las cifras de marzo 2016 se desglosan en 3 columnas: una considerando las mismas entidades que reportaron en los periodos de 2015 y 2016, otra que presenta las cifras de las nuevas entidades que reportaron información en marzo de 2016 (incluye 19 SofomERs emisoras que están obligadas a reportar a partir de enero 2016 y 2 nuevas entidades), y la tercer columna que presenta información del total del sector SofomERs.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
En marzo de 2016, se encontraban 55 SofomERs en operación de las cuales 39 no consolidan sus estados financieros con la banca y están obligadas a enviar su información a la CNBV; 23 entidades más que las reportadas en marzo de 2015.
En octubre de 2015, ION Financiera, S. A. P. I. de C. V. (antes Quiero Confianza) fue transformada en entidad regulada de manera voluntaria y The Capita Corporation S. A. de C. V. se transformó en entidad regulada por tener vínculo patrimonial con Banco Banregio. En enero de 2016 Sabcapital S. A. de C. V. se transformó en entidad regulada. Durante el 2015, 20 SofomERs emisoras de valores se convirtieron en entidades reguladas por lo que a partir de enero de 2016 están obligadas a enviar información de sus estados financieros.
Sabcapital y Promotora de Infraestructura Registral II (SofomER emisora) no enviaron información en tiempo y forma, por lo que no se consideran en este comunicado. Cabe señalar que la omisión en la entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones, lo cual podría ser objeto de sanción.
BALANCE GENERAL
Al cierre de marzo de 2016, el saldo de los activos totales del sector se ubicó en $311,033 mdp, con un incremento anual 420.5%. De este crecimiento, 417.4% se explica por la incorporación de 21 entidades que enviaron información en el presente año. La cartera de crédito representó 77.5% de los activos y aumentó 481.9% respecto al cierre de marzo de 2015 (482.3% por la incorporación de las SofomERs al sector), alcanzando un saldo de $240,935 mdp. Las otras cuentas por cobrar conformaron 5.4% de los activos, con un aumento de 55.9% para ubicarse en $16,895 mdp (incremento de 59.5% de las SofomERs que se incluyen ahora). El rubro de otros activos, con un saldo de $49,062 mdp, representó 15.8% de los activos totales y registró un crecimiento de 415.5% (un incremento de 407.5% en las SofomERs que se incorporan). Las inversiones en valores, con un saldo de $4,131 mdp, registraron un aumento de más de 12 veces (821.1% correspondiendo a las SofomERs incorporadas) y representaron 1.3% del total de los activos.
Los pasivos sumaron $250,558 mdp, monto 440.9% superior al del año previo. Un incremento de 438.3% corresponde a las nuevas entidades. Con un crecimiento 410.6% (408.1% es por las SofomERs recién incluidas), la captación total de recursos alcanzó $224,152 mdp. Los préstamos bancarios y de otros organismos son la principal fuente de financiamiento del sector con 85.1% de la captación total y un incremento anual de 345.1% (343.2% por las nuevas entidades) que resultó en un saldo de $190,781 mdp. Con la incorporación de las SofomERs emisoras, los pasivos bursátiles incrementaron de manera importante su participación en la captación total pasando del 2.4% al 14.9%, un incremento de más de 31 veces (3,090.5% se deriva de las entidades incorporadas en este comunicado) para alcanzar un saldo de $33,371 mdp.
1/ Marzo 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de los cambios en el sector.
2/ Incluye deudores por reportos, derivados, ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
3/ Incluye reportos, derivados, colaterales vendidos, ajuste de valuación por cobertura de pasivos financieros, obligaciones subordinadas en circulación, operaciones bursátiles, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados.
El capital contable mostró un crecimiento de 350.1% (345.5% corresponde a las SofomERs que ahora se incluyen) y alcanzó un saldo de $60,474 mdp. Este crecimiento se explica por un aumento de 123.4% (113.2% de las SofomERs recién incluidas) en el capital contribuido, el cual llegó a $23,205 mdp. Por su parte, el capital ganado creció más de 11 veces (poco más de 10 veces corresponde a las SofomERs que ahora se incluyen), para ubicarse en $37,270 mdp.
El coeficiente de capital contable a activos pasó de 22.5% en marzo de 2015 a 19.4% en el mismo mes de 2016 (18.6% para las SofomERs que se incorporan), derivado de un mayor crecimiento en los activos (420.5%), respecto al incremento en el capital contable (350.1%).
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de crédito alcanzó $240,935 mdp, 481.9% más que en marzo de 2015 (482.3% correspondiente a la incorporación de las 21 SofomERs).
La cartera comercial alcanzó $143,030 mdp (59.4% de la cartera total), registrando un crecimiento anual de 405.8%.(403.1% corresponde a las SofomERs que se incorporan). La cartera empresarial conformó a su vez 98.2% de la cartera comercial, con un saldo de $140,412 mdp y un aumento de 458.9% (452.3% por parte de SofomERs que se incorporan). Con un crecimiento de 80.3% (82.6% corresponde a las SofomERs recién incluidas) los créditos a entidades financieras presentaron un saldo de $548 mdp, lo que significó 0.4% de la cartera comercial. Por su parte, la cartera a entidades gubernamentales registró una disminución de 27.3% (un crecimiento 3.1% para las SofomERs que se incorporan) para ubicarse en $2,070 mdp, lo cual representó 1.4% de la cartera comercial.
Con la incorporación de las SofomERs emisoras de valores en marzo de 2016, la cartera de consumo presentó un saldo de $93,301 (38.7% de la cartera total) que, además de aumentar casi 10 veces respecto a marzo de 2015 (1,001.0% corresponde a las SofomERs que se incluyen ahora), muestra cambios importantes en su composición: la cartera de crédito automotriz con un saldo de $85,220 mdp representó el 92.0% de esta cartera (en marzo 2015 no se tenía este tipo de créditos); mientras que los créditos personales y de nómina, con saldos y participaciones de, $4,642 mdp (5.0%) y $2,326 mdp (2.5%), respectivamente, en marzo 2015 representaban el 51.8% y 40.5% de este tipo de cartera.
En marzo de 2016 se registraron $4,604 mdp de cartera de vivienda, los cuales, con un incremento de 0.4% (5.4% corresponde a las SofomERs recién incorporadas), conformaron 1.9% de la cartera total.
1/ Marzo 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de los cambios en el sector.
- s. Cifra no significativa, debido a que se comparan cifras demasiado desproporcionadas.
- a. No aplica.
La incorporación de la información de las SofomERs emisoras en marzo de 2016 también tuvo un impacto relevante en los índices de morosidad (IMOR). El IMOR de la cartera total se ubicó en 2.64%, 6.22 pp menos que en el mismo mes del año previo. La cartera comercial registró un IMOR de 2.29%, 1.73 pp menos que el indicador del mismo mes de 2015, y dentro de ésta, el índice del crédito a empresas se ubicó en 2.32%, después de un descenso de 2.17 pp. Por su parte, los índices de la cartera de entidades financieras y entidades gubernamentales se ubicaron en 1.37% y 0.52%, respectivamente.
Por otro lado, la cartera de consumo presentó una disminución en el IMOR de 4.18 pp para ubicarse en 1.30%. Dentro de este segmento de cartera, los créditos personales y las tarjetas de crédito presentaron índices de 11.20% y 11.05% en el mismo orden; los primeros con un aumento de 3.46 pp y los segundos con una disminución de 1.51 pp. El IMOR de la cartera de nómina fue 2.44%, en tanto que en el mismo mes del año previo fue 2.76%.
Por su parte, el IMOR de la cartera de operaciones de arrendamiento registró un incremento de 2.03 pp para ubicarse en 3.55%; mientras que el índice de la cartera de vivienda se ubicó en 40.76%, menor en 4.21 pp que en el mismo mes de 2015 .
IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/ Marzo 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de las variaciones anual y trimestral.
- a. No aplica.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de marzo de 2016, el resultado neto acumulado fue $1,651 mdp, monto que contrasta con lo reportado en igual mes de 2015 de $226 mdp, y se explica por la incorporación del resultado neto acumulado de $1,698 mdp de las 21 entidades nuevas que presentaron información en este año; en tanto que las otras entidades reportaron una pérdida de $48 mdp.
Dicho resultado se debe en gran parte por el incremento en el margen financiero ajustado por riesgos crediticios en $2,919 mdp ($3,394 mdp por parte de las SofomERs que se incorporan); y en menor medida por el incremento en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación de $334 mdp, en el que las SofomERs que se incorporan reportaron un monto de $230 mdp.
Estos ingresos se vieron disminuidos principalmente por mayores gastos de administración y promoción en $912 mdp (estos gastos fueron de $1,164 mdp por parte de las SofomERs que se incorporan, en tanto que las otras entidades reportaron una disminución de $253 mdp); por menores comisiones y tarifas netas en $200, determinado por un descenso en el monto reportado por las SofomERs que se incorporan de $201 mdp; por menor resultado de intermediación de $122 mdp (las SofomERs que se incorporan reportaron un monto positivo de $60 mdp) y menores ingresos de arrendamiento operativo de $80 mdp (las SofomERs que se incorporan reportaron una baja de $206 mdp), respectivamente.
1/ Marzo 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de los cambios en el sector.
2/ Incluye ingresos por arrendamiento, otros beneficios por arrendamiento y depreciación de bienes en arrendamiento operativo.
3/ Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas – comisiones y tarifas pagadas.
4/ Incluye impuestos netos, participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas y operaciones discontinuadas.
- a. No aplica.
- c. No comparable debido a cambio de signo en las cifras.
La rentabilidad de los activos (medida con el ROA acumulado 12 meses) fue 1.05, el cual contrasta con la caída en el indicador reportado en el mismo mes de 2015 de 2.08%; asimismo la rentabilidad del capital (medida con el ROE acumulado 12 meses) fue 4.63%, en tanto que en el mismo mes de 2015 reporta una caída de 9.65%v.
La mejoría en estos indicadores se explica por el resultado neto positivo acumulado 12 meses de $635 mdp, que contrasta con el resultado neto negativo de $1,083 mdp en el mismo periodo del año previo. Es de destacar que lo anterior fue resultado de la mejoría en el resultado neto que se observa en todo el sector desde diciembre de 2015.
1/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses).
2/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses).
- c. Cifras no comparables por cambio de signo.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en Internet http://www.cnbv.gob.mx, la información financiera de cada una de las entidades que forman parte del sector SofomERs.
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/SOFOLES/Paginas/sm_infosituacion.aspx
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