CNBV: Se publica la información financiera y estadística al cierre de marzo de 2016 del sector de uniones de crédito (UC). De las 96 instituciones en operación, 92 entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a este sector (Disposiciones).

http://bit.ly/1e3iCuh

         Los activos totales reportados fueron $49,980 millones de pesos (mdp) , lo que implicó un incremento anual de 10.2%.

         La cartera de crédito total presentó un incremento de 12.1%, ubicándose en

$38,817 mdp al cierre de marzo de 2016.

         Los pasivos del sector alcanzaron $42,048 mdp como resultado de un crecimiento anual de 10.9%.

         El sector de las UC reportó un incremento anual de 6.8% en el saldo del capital contable, finalizando el primer trimestre de 2016 en $7,932 mdp.

         El resultado neto acumulado de las UC al cierre de marzo de 2016 fue $134 mdp, 1.4% más que el reportado en el mismo mes de 2015.

         La rentabilidad de los activos, medida a través del ROA  , se ubicó en 1.13%, mientras que la rentabilidad del capital, medida con el ROE , en 7.09%.

A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de uniones de crédito, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de marzo de 2016.

En el presente comunicado se comparan cifras al mes de marzo de 2016 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Al cierre de marzo de 2016, el sector de las UC estuvo integrado por 96 entidades en operación, 5 sociedades menos que en marzo de 2015. En este periodo se revocaron las autorizaciones para operar a las UC: Portal financiero social (PORTALFS), Empresarial (EMPRESARIAL), Industrial-comercial y de servicios de Cancún (UCREICS), de Los Fundidores y Maquinadores (UCREFUM) y General del Golfo (UCGOLFO); las tres primeras en abril de 2015 y las últimas dos en enero de este año.

De las entidades en operación, 92 entregaron información en tiempo y forma de acuerdo con las Disposiciones, por lo que estas últimas son las que se consideran en este comunicado de prensa. Cabe señalar que la omisión en la entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones, lo cual podría ser objeto de sanción.

BALANCE GENERAL

Con un incremento anual de 10.2%, los activos totales del sector alcanzaron $49,980 mdp. La cartera de crédito constituyó 77.7% de los activos totales, con un saldo de $38,817 mdp y un crecimiento anual de 12.1%;mientras que la participación de las inversiones en valores fue 12.0%, con un saldo de $6,009 mdp.

El 43.9% de los activos del sector está concentrado en cinco entidades: Industrial y Agropecuario de la Laguna (10.7%), Ficein (10.5%), Agricultores de Cuauhtémoc (9.4%), Progreso (7.3%) y Alpura (6.0%).

1/ Incluye derechos de cobro (netos), inventario de mercancías, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.

2/ Incluye colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados.

Los pasivos totales fueron $42,048 mdp, después de registrar un crecimiento anual de 10.9%. Los préstamos bancarios de socios y otros organismos conformaron 97.9% de este pasivo; su variación anual fue 11.0% y su saldo $41,166 mdp.

El capital contable creció 6.8% respecto a marzo de 2015, para ubicarse en

$7,932 mdp. El capital contribuido tuvo una participación de 77.5% con un saldo de

$6,148 mdp y fue 0.9% mayor respecto del año previo. El capital ganado, con un saldo de $1,784 mdp representó el 22.5% restante y registró un aumento anual de 33.8%.

La razón de capital contable sobre activo total al cierre de marzo de 2016 fue 15.9%, mientras que en el mismo mes de 2015 fue 16.4%.

CARTERA DE CRÉDITO

La cartera de crédito total creció 12.1%, alcanzando un saldo de $38,817 mdp. Los créditos documentados con otras garantías (diferentes a inmobiliarias) conformaron 50.4% de la cartera total con $19,581 mdp, 14.0% más que en marzo de 2015. Por su parte, los créditos documentados con garantía inmobiliaria representaron 39.5% del total de la cartera de crédito y sumaron $15,336 mdp; esto es 4.7% más que en marzo de 2015.

El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.74% y fue 0.38 puntos porcentuales (pp) menor que el de marzo de 2015. Los créditos documentados con garantía inmobiliaria presentaron un incremento en este indicador de 0.07 pp para ubicarse en 5.31%, mientras que la morosidad de los créditos documentados con otras garantías disminuyó 0.51 pp y registró un nivel de 0.95%. Por su parte, el IMOR de los créditos sin garantía disminuyó 0.84 pp y se ubicó en 1.46%.

*/  IMOR = Cartera vencida / Cartera total

CAPTACIÓN

En cuanto a las fuentes de financiamiento, con un saldo de $30,030 mdp, los préstamos de socios representaron 72.9% de la captación del sector. El saldo de los préstamos bancarios aumentó 9.3% para alcanzar $9,369 mdp y una participación de 22.8%. Por su parte, los préstamos de otros organismos se incrementaron 24.6% y su saldo fue $1,768 mdp, lo que significó 4.3% de la captación total.

Respecto al plazo de los pasivos, los préstamos de corto plazo (con vencimiento de hasta un año) tuvieron un incremento de 7.8% en relación al saldo registrado en marzo de 2015 y representaron 77.3% de la captación total. Los préstamos de largo plazo aumentaron 23.7% en el mismo periodo y tuvieron una participación de 22.7%.

ESTADO DE RESULTADOS

Al cierre de marzo de 2016, el resultado neto acumulado fue $134 mdp, monto 1.4% superior en términos anuales. Esto se explica por el incremento de $60 mdp (13.9%) en el margen financiero y una disminución de la estimaciones preventivas para riesgos crediticios de $5 mdp (6.8%).

Los movimientos antes mencionados fueron mayores que los incrementos de $28 mdp (8.1%) en los gastos de administración y promoción, de $17 mdp (55.7%) en los impuestos a la utilidad netos, y que las disminuciones de $15 mdp (11.9%) en los otros ingresos de la operación, de $2 mdp (6.6%) en las comisiones y tarifas netas y de $2 mdp en el resultado por intermediación.

1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.

2/ Impuestos netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados.

El rendimiento sobre los activos, medido con el ROA a 12 meses, se ubicó en 1.13%, cifra

0.07 pp superior a la de marzo de 2015; mientras que el rendimiento sobre el capital medido con el ROE a 12 meses se ubicó en 7.09%, 0.33 pp mayor respecto al mismo mes del año previo. El comportamiento positivo de ambos indicadores derivó de un incremento de 12.6% en el resultado neto (12 meses), el cual fue mayor al crecimiento de 5.5% en el saldo promedio de los activos totales (12 meses) y al del saldo promedio del capital contable (12 meses) de 7.4%.

i/  ROA: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio de 12 meses.

ii/  ROE: Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

INFORMACIÓN DETALLADA

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en Internet, http://www.cnbv.gob.mx, la información estadística de cada una de las entidades que forman parte del sector de UC.

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/oaacs1/Paginas/uc_infosituacion.aspx

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