- Las casas de bolsa registraron un saldo en cuentas de orden de $8,786.7 miles de millones de pesos (mmdp) , 2.8% menos que en junio de 2015. El 76.5% de estas cuentas corresponden a operaciones en custodia por cuenta de sus clientes, las cuales registraron una disminución anual de 4.2%.
- El sector reportó activos por $540.9 mmdp, lo que representó un incremento de 0.1% en relación con el mismo mes de 2015.
- Durante el primer semestre de 2016 el resultado por servicios fue $4.6 mmdp, lo que significó una disminución de 7.0%; mientras que el margen financiero por intermediación fue $5.0 mmdp, 7.9% mayor que el registrado en igual periodo de 2015.
- El resultado neto acumulado a junio de 2016 alcanzó $3.0 mmdp, 0.4% menos que en igual periodo de 2015, contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA ) de 0.94% y a un rendimiento sobre capital contable (ROE ) de 13.22%.
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de casas de bolsa, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de junio de 2016.
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de junio de 2016 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERISTICAS DEL SECTOR
Al cierre de junio de 2016, el sector de casas de bolsa estuvo integrado por 36 entidades en operación, una más que en junio de 2015, ya que en octubre de 2015 inició operaciones Itaú BBA Casa de Bolsa, S. A. de C. V.
El número de cuentas de inversión alcanzó 224,625, lo que significó un incremento de
2,800 cuentas o 1.3% contra el cierre de junio de 2015 . El personal ocupado en el sector (considerando las áreas administrativa y operativa) se ubicó en 3,900 empleados, presentando una disminución de 1,360 personas o 25.9% respecto al cierre de junio de 2015 .
CUENTAS DE ORDEN
El valor de las cuentas de orden del sector fue $8,786.7 mmdp, lo que resultó en una disminución anual de 2.8%. Dentro de éste, el saldo de las operaciones por cuenta de terceros se ubicó en $8,224.7 mmdp (3.0% menos que lo reportado en el mismo mes de 2015) y representó 93.6% del total.
Del total de las cuentas de orden, las operaciones en custodia representaron 76.5%, y registraron una disminución anual de 4.2% para ubicarse en $6,723.7 mmdp. Por su parte, las operaciones de administración se incrementaron 1.8%, alcanzando una participación de 16.8% del total de cuentas de orden y un monto de $1,477.4 mmdp.
El valor del rubro “Clientes cuentas corrientes” tuvo un crecimiento anual de 95.6% y representó 0.3% del total de las cuentas de orden, con un saldo de $23.6 mmdp. Finalmente, las operaciones por cuenta propia tuvieron una participación de 6.4% del total de las cuentas de orden, con un saldo de $562.0 mmdp y un crecimiento anual de 0.8%.
BALANCE GENERAL
Los activos totales sumaron $540.9 mmdp, lo que representó un incremento de
0.1% ($0.6 mmdp). Esto se explica principalmente por un aumento de 15.7% (13.5 mmdp) en otras cuentas por cobrar, que conformaron 18.4% del total de activos; en disponibilidades de 85.0% ($9.4 mmdp) , para representar 3.8% de los activos; y en préstamos de valores y derivados de 39.4% ($7.5 mmdp) , que significaron 4.9% de los activos. Estos aumentos se vieron compensados por la disminución en inversiones en valores de 7.0% ($28.2 mmdp) que representan 69.0% de los activos, así como la reducción de 23.6% ($3.7 mmdp) en deudores por reportos, que representan 2.2% del total de los activos.
1/ Incluye ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, beneficios por recibir en operaciones de bursatilización, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
2/ Incluye pasivos bursátiles, valores asignados por liquidar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados.
En junio de 2016 y después de una disminución de 1.1% ($5.6 mmdp), el monto de los pasivos alcanzó $499.3 mmdp. El saldo de acreedores por reporto se ubicó en $329.8 mmdp, lo que significó un decremento de 9.6% ($35.1 mmdp) y representó 66.1% del total de los pasivos. La posición acreedora de los préstamos de valores y derivados registró un incremento de 17.2% ($4.4 mmdp), para alcanzar un saldo de $29.7 mmdp y una participación de 5.9% de los pasivos. Por su parte, el rubro de otras cuentas por pagar aumentó 21.6% ($21.4 mmdp) hasta registrar un saldo de $120.4 mmdp y una participación de 24.1% de los pasivos.
El capital contable del sector se ubicó en $41.6 mmdp, lo que implicó un crecimiento de
17.6% ($6.2 mmdp), el cual se explica por incrementos tanto en el capital contribuido como en el capital ganado, en magnitudes de 25.0% y 8.9%, respectivamente, para alcanzar saldos de $24.0 mmdp y $17.7 mmdp, en el mismo orden. El coeficiente del capital contable a activos pasó de 6.6% en junio de 2015 a 7.7% en igual mes de 2016, debido al mayor crecimiento reportado en el capital contable respecto al reportado en los activos.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de junio de 2016, el sector reportó un resultado neto acumulado de $3.0 mmdp, monto $0.01 mmdp (0.4%) menor al observado en el mismo mes de 2015. Lo anterior se debió principalmente a la reducción de $0.3 mmdp (7.0%) en el resultado por servicios y en otros ingresos (egresos) de la operación de $0.1 mmdp (34.8%); lo anterior derivado de cambios de menor cuantía en participaciones en el resultado de subsidiarias y por mayores impuestos netos. Dichas reducciones fueron parcialmente compensadas por el incremento de $0.4 mmd (7.9%) en el margen financiero por intermediación y por la disminución de $0.2 mmdp (3.1%) en los gastos de administración y promoción.
El menor resultado por servicios fue producto de la baja de $0.1 mmdp (2.9%) en las comisiones cobradas y por la disminución de $0.2 mmdp (24.5%) en los ingresos por asesoría financiera.
El crecimiento en el margen financiero por intermediación se explica a su vez por un incremento de $0.7 mmdp (48.1%) en los ingresos netos por intereses y por mayores ingresos de $0.2 mmdp (22.4%) en el resultado por valuación a valor razonable; estos a su vez fueron afectados por una disminución de $0.5 mmdp (20.6%) en la utilidad neta por compraventa de valores.
- a. No aplica
Los principales indicadores de rentabilidad, ROA y ROE (acumulados 12 meses), presentaron un deterioro en junio de 2016: el ROE disminuyó 6.17 puntos porcentuales (pp) respecto a igual mes de 2015 para ubicarse en 13.22%; mientras que el ROA se redujo 0.57 pp para ubicarse en 0.94%. La reducción en estos indicadores fue producto de la disminución de 22.6% en el resultado neto acumulado a 12 meses, y del crecimiento de 24.7% en el promedio a 12 meses de los activos y de 13.5% en el promedio a 12 meses del capital contable.
*/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
**/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos, promedio 12 meses.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en Internet, http://www.cnbv.gob.mx, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte del sector casas de bolsa.
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx
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