CNBV: Se publica la información financiera y estadística al cierre de marzo de 2016 del sector de Sociedades Financieras Populares (Sofipos), integrado por 47 sociedades autorizadas, de las cuales 45 estaban en operación y entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables (Disposiciones).

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         Los activos totales reportados fueron $27,204 millones de pesos (mdp ), lo que implicó un incremento anual de 11.7%.

         La cartera de crédito total presentó un aumento anual de 11.0%, alcanzando $18,919 mdp al cierre de marzo de 2016.

         Los pasivos del sector se ubicaron en $22,344 mdp, como resultado de un incremento de 8.8% respecto a marzo de 2015.

         El sector de las Sofipos reportó un incremento de 27.8% anual en el saldo del capital contable, finalizando el trimestre en $4,860 mdp.

         La utilidad neta acumulada del sector fue $24 mdp.

         Al cierre de marzo de 2016, la rentabilidad de los activos de las Sofipos, medida a través del ROA , fue 0.88%; mientras que la rentabilidad del capital medida por el ROE  se ubicó en 5.28%.

A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de Sofipos, hoy se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.cnbv.gob.mx, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de marzo de 2016.

La información que se presenta en este comunicado compara cifras de marzo 2016 con las del mismo mes de 2015. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor información al lector, algunas tablas incluyen los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Al cierre de marzo de 2016, el sector de Sofipos estuvo integrado por

47  sociedades autorizadas, de las cuales 45 estaban en operación y entregaron información en tiempo y forma, de acuerdo con las Disposiciones.

Durante el período dos entidades iniciaron operaciones: Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P., (septiembre de 2015); y Comercializadora Financiera de Automotores, S.A. de C.V., S.F.P., (enero de 2016).

Por su parte, la junta de Gobierno de esta Comisión, en sesión celebrada el 29 de abril de 2016, declaró por unanimidad y a petición de parte, que la autorización que le fue otorgada a Capital de Inversión Oportuno de México, S.A. de C.V., S.F.P., para organizarse y funcionar como sociedad financiera popular en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular quedó sin efectos a partir del 29 de enero de 2016, como resultado de su fusión en su calidad de fusionada que se extingue con Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., como sociedad fusionante que subsiste.

Por otro lado, el 7 de abril de 2016, Alta Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. (Alta) realizó un esquema de transmisión de activos y subrogación de pasivos con Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S.F.P. (FINAMIGO). Con fundamento en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de las Disposiciones, el esquema acordado entre Alta y FINAMIGO no requiere autorización por parte de la CNBV.

Al día de hoy, los ahorros de los clientes de Alta están formalmente administrados y cubiertos por FINAMIGO y los usuarios en general, continúan accediendo a productos y servicios financieros.

Respecto a la situación de Alta, en ejercicio de sus facultades, la Comisión está ejecutando los actos de autoridad que corresponden de acuerdo a la norma.

Por último, en lo que se refiere a las otras empresas del Grupo Alta, señaladas de incumplir con sus obligaciones,  se informa que dichas empresas no están sujetas a la supervisión de esta Comisión.

Al 31 de marzo de 2016, 33 Sofipos se encontraban en el nivel de operación I,

6 en el nivel de operación II, 5 en el nivel de operación III y 1 en el nivel de operación IV .

BALANCE GENERAL

Con un incremento anual de 11.7%, los activos totales del sector sumaron

$27,204 mdp. De éstos, la cartera de crédito significó 69.5% con un saldo de $18,919 mdp y un crecimiento anual de 11.0%; mientras que las inversiones en valores tuvieron una participación de 10.9% y un decremento de 39.1% respecto a marzo de 2015 para alcanzar un saldo de $2,969 mdp.

El 58.0% de los activos del sector está concentrado en tres sociedades: Libertad Servicios Financieros (41.9%), Consejo de Asistencia al Microemprendedor o CAME (8.2%) y Akala (7.9%).

1/ Incluye: Otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inversiones permanentes en acciones, impuestos netos y otros activos.

2/ Incluye: Obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados.

Al cierre de marzo de 2016, los pasivos totales sumaron $22,344 mdp, registrando un incremento anual de 8.8%. La captación total conformó 95.5% de estos pasivos con un saldo de $21,328 mdp, resultado de un incremento anual de 8.4%.

A su vez, los depósitos a plazo representaron 67.8% de la captación total con un saldo de $14,455 mdp y un incremento anual de 3.1%. Por su parte, los depósitos de exigibilidad inmediata conformaron 19.4% de dicha captación con un saldo de $4,147 mdp y un incremento anual de 20.8%; mientras que los préstamos bancarios y de otros organismos representaron 10.9% con un saldo de $2,326 mdp y un crecimiento anual de 4.8%. El 1.9% restante de la captación total correspondió a los títulos de crédito emitidos con un saldo de $400 mdp en marzo de 2016 y no presentaron saldo el año anterior.

El capital contable del sector presentó un incremento de 27.8% respecto a marzo de 2015 para ubicarse en $4,860 mdp; mientras que la razón de capital contable sobre activos totales fue 17.9%, el cual se compara con 15.6% al cierre del mismo mes de 2015.

CARTERA DE CRÉDITO

La cartera de crédito total creció a una tasa anual de 11.0%, ubicándose en

$18,919 mdp. De la cartera total, la cartera de consumo representó 57.1% con $10,797 mdp y un incremento anual de 5.5%; mientras que la cartera comercial sumó 40.2% con $7,614 mdp y un incremento anual de 23.6% y la cartera de vivienda alcanzó 2.7% con $508 mdp y un decremento de 21.7%.

El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 8.89%, después de una disminución de 0.74 puntos porcentuales (pp) contra el registrado en marzo de 2015. Los créditos de consumo presentaron un IMOR de 10.34%, 0.74 pp más que al cierre del mismo mes del año anterior; mientras que los créditos comerciales registraron un índice de 6.46%, 1.90 pp menos que un año antes. El IMOR de la cartera de vivienda alcanzó 14.57%, siendo 7.52 pp menor que el reportado en el mismo mes de 2015.

1/ Índice de morosidad (IMOR) = cartera vencida / cartera total.

ESTADO DE RESULTADOS

Al cierre de marzo de 2016, el resultado neto acumulado fue $24 mdp; mientras que en el mismo mes de 2015 fue de $50 mdp. Esto se explica principalmente por los incrementos de $181 mdp (16.4%) en los gastos de administración y promoción, de $78 mdp (27.1%) en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios y un decremento de $40 mdp en el rubro de otros productos (gastos) netos. Estos movimientos superaron los crecimientos de $244 mdp (18.4%) en el margen financiero, de $11 mdp (24.9%) en la comisiones y tarifas netas y de $10 mdp (21.7%) en otros ingresos de la operación, así como la disminución de los impuestos netos en $10 mdp (-71.0%). Cabe hacer mención que a partir de enero de 2016, el rubro de otros productos (gastos) netos fue reclasificado en el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación.

1/ Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas – comisiones y tarifas pagadas.

2/ Con los nuevos criterios contables, a partir de enero 2016 los “otros productos (gastos) netos” se reclasifican como parte de “otros ingresos (egresos) de la operación”.

3/ Impuestos netos = impuestos a la utilidad diferidos – impuestos a la utilidad causados.

1. a. No aplica.

Al cierre de marzo de 2016, el rendimiento sobre los activos medido con el ROA a 12 meses se ubicó en 0.88%; mientras que en marzo de 2015 – fue -0.86%. Por su parte, el rendimiento sobre el capital medido a través del ROE a 12 meses se situó en 5.28% en marzo de 2016 y contrasta con un rendimiento negativo de -5.20% registrado en marzo 2015. Lo anterior se explica por una utilidad (acumulada 12 meses a marzo de 2016) de 225 mdp contra las pérdidas acumuladas por 202 mdp del año anterior, así como por el crecimiento de 9.9% tanto en el saldo promedio de los activos totales como del capital contable.

INFORMACIÓN DETALLADA

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página en Internet http://www.cnbv.gob.mx, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de este sector.

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