- El saldo de sus activos fue $1,639.3 miles de millones de pesos (mmdp) , lo que significó un crecimiento nominal anual de 14.5%.
- La cartera de crédito tuvo un incremento anual de 17.9%, al pasar de un saldo de
$666.7 mmdp en junio de 2015 a $786.0 mmdp en igual mes de 2016.
- Las garantías otorgadas (sin incluir el crédito inducido por éstas) ascendieron a
$151.8 mmdp, monto 18.8% mayor que en junio de 2015.
- La captación total de recursos se ubicó en $922.2 mmdp, lo que representó un incremento anual de 20.1%.
- El resultado neto acumulado del sector a junio de 2016 fue $5.4 mmdp, 38.9% mayor que el del mismo mes del año previo.
- La utilidad obtenida se tradujo en un rendimiento sobre activos (ROA acumulado
a 12 meses) de 0.37% y un rendimiento sobre capital contable (ROE acumulado a
12 meses) de 5.04%.
A fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de banca de desarrollo, hoy se dan a conocer en la página de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados a junio de 2016.
La información que se presenta en este comunicado compara cifras al cierre de junio de 2016 con cifras a junio de 2015. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR
El sector de banca de desarrollo se compone por 6 Sociedades Nacionales de Crédito (S.N.C): Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext); Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras); Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército); Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); y Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).
La información que se presenta en este comunicado considera las S.N.C., sin consolidación de sus subsidiarias y no incluye otros organismos y entidades de fomento gubernamentales. Por esta razón, las cifras presentadas pueden diferir de la información publicada por otras autoridades.
Este comunicado de prensa no contiene información de las siguientes entidades: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT); Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional de Desarrollo); Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI); Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA ); Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR); Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN); Fondo de Fondos de Capital Emprendedor México Ventures (Fondo de Fondos); Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI); y el North American Development Bank (NADBANK).
BALANCE GENERAL
Al cierre de junio de 2016, los activos totales de la banca de desarrollo sumaron
$1,639.3 mmdp, lo que representó un aumento anual de 14.5%. El saldo de la cartera de crédito total alcanzó $786.0 mmdp, registrando un crecimiento de 17.9% y constituyó 47.9% de los activos totales. Con un crecimiento de 7.9%, las inversiones en valores se ubicaron en
$656.4 mmdp y conformaron 40.0% del total de los activos.
1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en junio de 2016 fue $22,151 millones de pesos (mdp).
2/ No incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en junio de 2016 fue $10,825 mdp.
3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
- a. No aplica debido a que en 2015 este rubro no se disponía en los estados financieros.
El saldo de los pasivos a junio de 2016 alcanzó $1,519.4 mmdp, 14.9% más que lo reportado en el mismo mes de 2015; mientras que la captación total de recursos fue de $922.2 mmdp, monto 20.1% mayor que el del mismo mes del año previo. Los depósitos a plazo representaron 56.1% de la captación total y registraron un crecimiento de 22.3%, para alcanzar un saldo de
$517.5 mmdp. Por otro lado, con un saldo de $216.9 mmdp y un aumento de 19.5%, la emisión de títulos de crédito contribuyó con 23.5% de dicha captación; mientras que los préstamos interbancarios y de otros organismos aumentaron 18.2% para registrar un saldo de $168.1 mmdp y representar 18.2% de la captación total. A partir de enero de 2016 se reporta el rubro “Cuenta global de captación sin movimiento” , la cual registró un saldo de $0.06 mmdp en junio de 2016.
El capital contable del sector se situó en $119.8 mmdp, lo que implicó un crecimiento anual de 9.5%. El coeficiente de capital contable sobre activos se ubicó en 7.31%, 0.33 puntos porcentuales (pp) menos que el de junio de 2015 de 7.64%.
La entidad de mayor tamaño en el sector, en términos de su participación en los activos totales, fue Banobras con 39.2%, seguida de Nafin con 28.7% y de Bancomext con 19.5%.
1/ SHF no incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en junio de 2016 fue $22,151 mdp.
2/ SHF no incluye las estimaciones preventivas para riesgos crediticios de los fideicomisos de administración de cartera, que en junio de 2016 fue $10,825 mdp.
3/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
4/ Incluye otras cuentas por pagar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 17.9%. El segmento que registró el mayor aumento anual por monto, fue el crédito a empresas con $55.7 mmdp (23.2%), seguido de los préstamos a entidades gubernamentales con $33.8 mmdp (15.3%) y de entidades financieras con un aumento de $26.2 mmdp (15.3%).
1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en junio de 2016 fue $22,151 mdp.
2/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
Todos los bancos de desarrollo registraron incrementos anuales en su cartera. Bancomext, Banobras y Nafin fueron la instituciones que presentaron mayores crecimientos anuales en términos de montos de $41.5 mmdp (31.9%), $35.4 mmdp (11.2%) y $34.2 mmdp (24.1%), respectivamente; y en menor medida, Banjército, SHF y Bansefi, con montos de $5.6 mmdp (19.8%), $2.4 mmdp (5.0%) y $0.2 mmdp (12.8%), en el mismo orden.
El saldo de la cartera de crédito de Banobras representó 44.7% de la cartera total; mientras que Nafin y Bancomext participaron con 22.4% y 21.8%, respectivamente.
1/ No incluye la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en junio de 2016 fue $22,151 mdp.
La banca de desarrollo reportó un índice de morosidad (IMOR) de 1.20% en junio de 2016,
0.01 pp mayor que el nivel observado en el mismo mes de 2015.
El IMOR de la cartera comercial fue 1.10%, 0.02 pp mayor que el registrado en igual mes de 2015. Este incremento se debió principalmente a que el IMOR de la cartera de empresas aumentó 0.45 pp, para ubicarse en 1.56%; mientras que el IMOR de los créditos a entidades financieras presentó una disminución de 0.61 pp, ubicándose en 1.85%. No se registró cartera vencida de entidades gubernamentales.
Los créditos a la vivienda reportaron un IMOR de 8.42% con un incremento de 0.09 pp contra junio de 2015. Por su parte, la cartera de consumo registró un índice de morosidad de 0.69%, 0.25 pp mayor que el registrado en junio de 2015.
*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/ No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera de SHF, que en junio de 2016 fue $22,151 mdp.
2/ Cartera de crédito en calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal.
- a. No aplica, debido a que no existe cartera vencida.
Por institución, los índices más altos se presentaron en Bansefi y SHF con 6.14% y 5.06%, respectivamente; en el primer caso con un aumento de 4.41 pp , y en el segundo caso, una disminución de 0.79 pp. Nafin y Banobras reportaron una reducción en este indicador, de 0.13 pp y 0.05 pp para ubicarse en niveles de 1.21% y 0.65%, respectivamente.
Bancomext registró un aumento en el IMOR de 0.65 pp para alcanzar 1.13%. Banjército reportó una baja de 0.04 pp en este indicador y se ubicó en 1.10%.
*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.
1/ No considera la cartera de crédito total localizada en los fideicomisos de administración de cartera, que en junio de 2016 fue $22,151 mdp.
Al cierre de junio de 2016, la banca de desarrollo registró un índice de cobertura de cartera vencida (ICOR) de 236.17%, menor en 12.85 pp al nivel registrado en junio de 2015.
*/ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios/cartera vencida.
1/ No considera la cartera de crédito vencida y las estimaciones preventivas para riesgos crediticios localizadas en los fideicomisos de administración de cartera, que en junio de 2016 fueron $14,651 mdp y $10,825 mdp, respectivamente.
GARANTÍAS
El monto de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo (excluyendo el crédito inducido) alcanzó $151.8 mmdp; esto fue $24.0 mmdp (18.8%) más que en junio de 2015. Los principales bancos que operan este producto tuvieron las siguientes contribuciones al crecimiento del total de las garantías otorgadas: Bancomext $7.7 mmdp (35.2%), SHF $6.4 mmdp (21.1%), Nafin $5.1 mmdp (9.7%) y Banobras $4.8 mmdp (21.2%). En junio de 2015 Bansefi inició el otorgamiento de garantías; en junio de 2016 registró $30.5 millones de pesos (mdp), con un aumento anual de $25.9 mdp, es decir, más de cinco veces.
Nafin es la institución con mayor participación en el otorgamiento de garantías de crédito con 38.2% del total del sector, seguido por SHF con 24.2%, Bancomext con 19.4% y Banobras con 18.2%.
*/ Considera garantías otorgadas, avales otorgados, cartas de crédito y seguros de crédito a la vivienda de SCV, subsidiaria de SHF.
- a. No aplica, debido a que no otorga garantías de crédito.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de junio de 2016, el resultado neto acumulado del sector se ubicó en $5.4 mmdp,
$1.5 mmdp (38.9%) mayor que el observado en el mismo mes de 2015, el cual se explica principalmente por los crecimientos de $2.3 mmdp en el margen financiero (una vez depurado el efecto al que se refiere la nota vii), por menores impuestos netos enterados lo que implicó un efecto positivo de $1.0 mmdp y por el cambio en la participación en subsidiarias y asociadas de un valor en junio de 2015 de -$0.4 mmdp a un valor de $0.4 mmdp en junio de 2016. Este efecto agregado por los tres rubros mencionados de $4.2 mmdp fue afectado por una disminución de $2.3 mmdp en el resultado por intermediación (una vez depurado el efecto al que se refiere la nota vi) y el aumento de $0.4 mmdp en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, siendo los elementos más importantes.
1/ Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.
2/ Impuestos a la utilidad netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados.
- c. No comparable, debido al cambio de signo en las cifras.
- a. No aplica, por división en cero.
El resultado neto acumulado del sector a junio de 2016 propició que la rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses se ubicara en 0.37%, con un aumento anual de 0.02 pp, así como una rentabilidad del capital medida por el ROE acumulado a 12 meses de 5.04%, equivalente a un incremento anual de 0.39 pp; esto debido a que el resultado neto medido en flujo 12 meses fue mayor en 17.2%, a la vez que los activos y capital contable (en promedio 12 meses) crecieron 10.4% y 8.2%, respectivamente.
*/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
**/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
Al analizar los datos por institución, destaca que al cierre de junio de 2016 todas las instituciones de banca de desarrollo obtuvieron un resultado neto positivo. En términos de flujos acumulados 12 meses, SHF reportó un resultado neto negativo, por lo que los indicadores de rentabilidad también son negativos.
Los indicadores de rentabilidad sobre el capital (ROE acumulados a 12 meses), muestran que en junio de 2016 Banjército fue la entidad más rentable con 14.50%. Por su parte, Bansefi reportó un ROE de 4.63%, Banobras de 5.34%, Bancomext de 4.96%, Nafin de 4.40% y SHF de -1.01%.
i/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.
ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página de Internet http://www.cnbv.gob.mx, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de la banca de desarrollo.
http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/PortafolioDeInformacion.aspx
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