- Las casas de bolsa registraron un saldo en cuentas de orden de $8,673.8 miles de millones de pesos (mmdp) , 1.3% menos que en septiembre de 2015. El 78.0% de este saldo corresponde a operaciones en custodia por cuenta de clientes, cuyo monto registró una disminución anual de 1.1%.
- El sector reportó activos por $532.5 mmdp, lo que representó un incremento de 4.4% en relación con el mismo mes de 2015.
- A septiembre de 2016 el resultado por servicios fue $7.0 mmdp, lo que significó una disminución de 6.1%; mientras que el margen financiero por intermediación fue
$7.0 mmdp, 10.9% más que el registrado en igual periodo de 2015.
- El resultado neto acumulado a septiembre de 2016 alcanzó $4.3 mmdp, 0.7% menos que en igual periodo de 2015, contribuyendo a un rendimiento sobre activos (ROA ) de 0.93% y a un rendimiento sobre capital contable (ROE ) de 12.57%.
Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño del sector de casas de bolsa, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros actualizados al cierre de septiembre de 2016.
En el presente comunicado se comparan cifras al mes de septiembre de 2016 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.
CARACTERISTICAS DEL SECTOR
Al cierre de septiembre de 2016, el sector de casas de bolsa estuvo integrado por 36 entidades en operación, una más que en septiembre de 2015, ya que en octubre de 2015 inició operaciones Itaú BBA México Casa de Bolsa, S. A. de C. V., la cual como resultado de la adquisición de su capital social, dicha entidad cambió su denominación social en septiembre de 2016 a Vifaru Casa de Bolsa, S. A. de C. V.
El número de cuentas de inversión alcanzó 227,188, lo que significó un incremento de
7,827 cuentas o 3.6% contra el cierre de septiembre de 2015 . El personal ocupado en el sector (considerando las áreas administrativa y operativa) se ubicó en 3,784 empleados, presentando una disminución de 285 personas o 7.0% respecto al cierre de septiembre de 2015 .
CUENTAS DE ORDEN
El valor de las cuentas de orden del sector fue $8,673.8 mmdp, lo que resultó en una disminución anual de 1.3%. Dentro de éste, el saldo de las operaciones por cuenta de terceros se ubicó en $8,140.6 mmdp (1.5% menos que lo reportado en el mismo mes de 2015) y representó 93.9% del total.
Del total de las cuentas de orden, las operaciones en custodia representaron 78.0%, y registraron una disminución anual de 1.1% para ubicarse en $6,767.3 mmdp. Por su parte, las operaciones de administración disminuyeron 3.5%, alcanzando una participación de 15.7% del total de cuentas de orden y un monto de $1,361.2 mmdp.
El valor del rubro clientes cuentas corrientes tuvo un crecimiento anual de 64.6% y representó 0.1% del total de las cuentas de orden, con un saldo de $12.1 mmdp. Finalmente, las operaciones por cuenta propia tuvieron una participación de 6.2% del total de las cuentas de orden, con un saldo de $533.2 mmdp y un crecimiento anual de 1.4%.
BALANCE GENERAL
Los activos totales sumaron $532.5 mmdp, lo que representó un incremento de 4.4%
($22.7 mmdp). Esto se explica principalmente por un aumento de 29.5% ($23.6 mmdp) en otras cuentas por cobrar, las cuales conformaron 19.5% del total de activos; de 80.1%
($18.1 mmdp) en préstamos de valores y derivados, los cuales significaron 7.6% de los activos, y de 104.7% ($14.8 mmdp) en disponibilidades, las cuales constituyeron 5.5% de los activos. Estos aumentos se vieron afectados por la disminución en inversiones en valores de 8.2% ($30.3 mmdp) las cuales representan 64.0% de los activos, así como por la reducción de 40.8% ($5.7 mmdp) en deudores por reporto, que representan 1.6% del total de los activos.
1/ Incluye ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, beneficios por recibir en operaciones de bursatilización, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.
2/ Incluye pasivos bursátiles, valores asignados por liquidar, obligaciones subordinadas en circulación, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados.
En septiembre de 2016 y después de un crecimiento de 3.1% ($14.5 mmdp), el monto de los pasivos alcanzó $488.0 mmdp. El saldo de acreedores por reporto se ubicó en $307.8 mmdp, lo que significó un decremento de 8.9% ($30.3 mmdp) y representó 63.1% del total de los pasivos. Con un incremento de 54.0% ($15.6 mmdp) , la posición acreedora de los préstamos de valores y derivados alcanzó un saldo de $44.5 mmdp y una participación de 9.1% de los pasivos. Por su parte, el rubro de otras cuentas por pagar aumentó 27.2% ($25.6 mmdp) hasta registrar un saldo de $119.9 mmdp y una participación de 24.6% de los pasivos.
El capital contable del sector se ubicó en $44.5 mmdp, lo que implicó un crecimiento de
22.5% ($8.2 mmdp), el cual se explica por incrementos tanto en el capital contribuido como en el capital ganado, en magnitudes de 39.5% ($7.5 mmdp) y 3.8% ($0.7 mmdp), respectivamente, para alcanzar saldos de $26.6 mmdp y $17.9 mmdp, en el mismo orden. El coeficiente del capital contable a activos pasó de 7.1% en septiembre de 2015 a 8.4% en igual mes de 2016, debido al mayor crecimiento reportado en el capital contable respecto al de los activos.
ESTADO DE RESULTADOS
Al cierre de septiembre de 2016, el sector reportó un resultado neto acumulado de $4.3 mmdp, monto $0.03 mmdp (0.7%) menor al observado en el mismo mes de 2015. Lo anterior se debió principalmente a la reducción de $0.5 mmdp (6.1%) en el resultado por servicios y en otros ingresos (egresos) de la operación de $0.2 mmdp (35.1%); y en menor medida por la disminución en participaciones en el resultado de subsidiarias, así como por mayores impuestos netos pagados. Dichas reducciones fueron parcialmente compensadas por el incremento de $0.7 mmd (10.9%) en el margen financiero por intermediación y por la disminución de $0.06 mmdp (0.6%) en los gastos de administración y promoción.
El menor resultado por servicios fue producto de la baja de $0.3 mmdp (3.9%) en las comisiones y tarifas cobradas y de $0.3 mmdp (23.9%) en los ingresos por asesoría financiera. Estos cambios fueron parcialmente compensados por la reducción en $0.2 mmdp (10.5%) en las comisiones y tarifas pagadas.
El crecimiento en el margen financiero por intermediación se explica a su vez por un incremento de $1.0 mmdp (68.5%) en los ingresos netos por intereses y por un aumento de $0.8 mmdp (303.9%) en el resultado por valuación a valor razonable; los mayores ingresos en estos conceptos fueron afectados por la disminución de $1.2 mmdp (25.6%) en la utilidad neta por compraventa de valores
- a. No aplica.
Los principales indicadores de rentabilidad, ROA y ROE (acumulados 12 meses), presentaron una caída en septiembre de 2016: el ROE disminuyó 4.23 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo mes de 2015 para ubicarse en 12.57%; mientras que el ROA se redujo 0.31 pp para ubicarse en 0.93%. La reducción en estos indicadores fue producto de la disminución de 12.9% en el resultado neto acumulado a 12 meses, y del crecimiento de 16.5% en el promedio a 12 meses tanto de los activos como del capital contable.
*/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.
**/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activos, promedio 12 meses.
INFORMACIÓN DETALLADA
Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en Internet, http://www.cnbv.gob.mx, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte del sector casas de bolsa.
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx
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