Se publica la información estadística y financiera actualizada a septiembre de 2016, correspondiente a 23 grupos financieros en operación; igual número de grupos que los reportados en septiembre de 2015.

 

http://bit.ly/1e3iCuh

 

• Los grupos financieros registraron activos totales por $8,398 miles de millones de pesos (mmdp) , 4.7% más que en septiembre de 2015.
• El saldo de la cartera de crédito total fue $3,894 mmdp, con un crecimiento anual de 13.5%, mientras que la captación total fue 12.3% superior a la de un año antes y se ubicó en $4,259 mmdp.
• Los bancos mantuvieron activos por $7,570 mmdp, 90.1% del total de los activos de los grupos financieros; las casas de bolsa por $353 mmdp, representando 4.2% de los activos del sector y las aseguradoras por $273 mmdp o 3.2%.
• El resultado neto acumulado a septiembre de 2016 alcanzó $89.6 mmdp, 8.0% por encima de lo reportado en igual mes del año anterior.
• La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses, se ubicó en 1.41% y la rentabilidad del capital, medida por el ROE   acumulado a 12 meses, registró 12.86%.

 

Con el fin de mantener informado al público sobre el desempeño de los grupos financieros, en esta fecha se dan a conocer en el portal de internet de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), http://www.gob.mx/cnbv, los datos estadísticos y financieros de los 23 grupos financieros que se encuentran en operación, actualizados a septiembre de 2016.

En el presente comunicado se comparan cifras al mes de septiembre de 2016 con el mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, con el propósito de brindar mayor información, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Al cierre de septiembre de 2016, el sector estuvo integrado por 23 grupos financieros, con

121 entidades participantes, mismo número que septiembre de 2015. En marzo de 2016 Globalcard Sofom ER S. A. de C. V,formó parte, como entidad subsidiaria, de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S. A de C. V.; y en agosto del presente año se desincorporó del grupo financiero y es subsidiaria del banco Scotiabank por lo que a partir de dicho mes consolida sus estados financieros con el banco y no se considera en este comunicado.

 

1/ Considera empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), Operadoras de Sociedades de Inversión y Afores.

BALANCE GENERAL

En septiembre de 2016 los grupos financieros registraron activos por $8,398 mmdp, 4.7% más que en el mismo mes de 2015. La cartera de crédito fue el mayor componente del activo con 46.4% del total, un saldo de $3,894 mmdp y con un crecimiento anual de 13.5%. Las inversiones en valores se ubicaron en $2,495 mmdp y tuvieron un decremento anual de 4.0%, siendo el segundo activo con mayor participación al representar 29.7%.

Cuatro grupos financieros concentraron 68.3% de los activos del sector: Grupo Financiero

BBVA Bancomer (23.8%), Grupo Financiero Banamex (15.2%), Grupo Financiero Santander (14.8%), y Grupo Financiero Banorte (14.5%).

 

1/ Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.

2/ Incluye colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y obligaciones subordinadas en circulación.

El saldo de los pasivos alcanzó $7,468 mmdp y tuvo un incremento anual de 4.4%. Con un crecimiento de 12.3%, la captación total alcanzó $4,259 mmdp y conformó 57.0% de dichos pasivos. El saldo de acreedores por reporto se ubicó en $1,227 mmdp, cifra 12.4% menor a la del mismo mes del año anterior y representó 16.4% de los pasivos.

El capital contable fue $930 mmdp, monto 6.5% superior al de septiembre de 2015. La razón de capital contable a activos se ubicó en 11.1%, 0.19 puntos porcentuales (pp) menor que la de septiembre de 2015.

CAPTACIÓN DE RECURSOS

Los depósitos de exigibilidad inmediata registraron un incremento anual de 14.1%, para alcanzar un saldo de $2,533 mmdp y representaron 59.5% de la captación total; los depósitos a plazo aumentaron 11.7% para registrar un saldo de $1,157 mmdp y significaron 27.2% de dicha captación. Por otra parte, los préstamos bancarios y de otros organismos aumentaron 13.2%, presentando un saldo de $277 mmdp, equivalente a 6.5% del total; mientras que la captación a través de títulos de crédito emitidos tuvo una disminución de 0.2% y se ubicó en $292 mmdp, siendo 6.9% del total.

 

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL

La cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 13.5%, para alcanzar un saldo de

$3,894 mmdp. Grupo Financiero BBVA Bancomer, Grupo Financiero Santander, Grupo Financiero Banamex, y Grupo Financiero Banorte, participaron con 25.5%, 15.4%, 14.9% y 14.5% de la cartera, respectivamente, lo que en conjunto significó 70.3% del total del sector.

 

En el segmento empresarial se reportó un saldo de $1,784 mmdp, lo que significó un incremento de 15.8% y una participación de 45.8% de la cartera total. El crédito a entidades gubernamentales fue $540 mmdp, 4.0% más que lo registrado en el mismo mes de 2015 y tuvo una participación de 13.9%. Con un crecimiento de 48.2% , el crédito a entidades financieras se ubicó en $131 mmdp y registró una participación de 3.4%.

La cartera de consumo alcanzó $772 mmdp, 13.4% más que en septiembre de 2015 y conformó 19.8% de la cartera total. Por su parte, los créditos para vivienda ascendieron a $667 mmdp, con un incremento de 10.5% y una participación de 17.1%.

El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total se ubicó en 2.28%, 0.46 pp menos que el nivel observado en septiembre de 2015. El IMOR de la cartera comercial fue 1.63%, 0.59 pp menos en términos anuales; dentro de ésta, el crédito empresarial reportó un IMOR de 2.19% con una disminución de 0.84 pp, la cartera de entidades financieras registró un IMOR de 0.60% con una disminución de 0.17 pp. Por otra parte, el IMOR de la cartera de entidades gubernamentales se ubicó en 0.004%, con una disminución de 0.01 pp respecto al registrado en septiembre de 2015.

El IMOR de los créditos al consumo fue 3.80%, 0.08 pp menos que en septiembre de 2015. En el segmento de vivienda este indicador fue de 2.93%, 0.40 pp menos que el nivel registrado en el mismo mes del año previo.

 

*/  IMOR = Cartera vencida / Cartera total.

BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDADES

Del total de entidades que conforman los grupos financieros, los bancos participaron con el mayor monto de activos: $7,570 mmdp o 90.1% del total. A su vez, la cartera de crédito representó 51.2% de los activos de los bancos, alcanzando un saldo de $3,876 mmdp; mientras que las inversiones en valores se ubicaron en $1,826 mmdp o 24.1% del total de los activos bancarios. La captación tradicional fue la principal fuente de financiamiento de los bancos con un saldo de $3,996 mmdp, equivalente al 58.9% de sus pasivos.

Las casas de bolsa ocuparon el segundo lugar en nivel de activos, con un saldo de $353 mmdp, equivalente a 4.2% de los activos totales de grupos financieros. De este saldo, $265 mmdp correspondieron a inversiones en valores y conformaron 75.1% de los activos de las casas de bolsa. Por otra parte, el rubro más relevante en los pasivos de las casas de bolsa fue el de acreedores por reporto, colaterales vendidos o en garantía y derivados con un saldo global de $294 mmdp y una participación de 89.9%.

 

1/ Incluye controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.

2/ Saldo consolidado. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.

3/ Incluye bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo; inversiones permanentes; activos de larga duración disponibles para la venta; impuestos y PTU diferidos (a favor); otras cuentas por cobrar; estimaciones preventivas para riesgos crediticios y otros activos.

4/ Incluye otras cuentas por pagar, colaterales vendidos, impuestos y PTU diferidos (a cargo), créditos diferidos y cobros anticipados y obligaciones subordinadas en circulación.

CUENTAS DE ORDEN

Al cierre de septiembre de 2016, el valor de las cuentas de orden de grupos financieros fue $45,575 mmdp. Los bancos tuvieron la mayor participación con $37,290 mmdp, equivalente a 81.8% del total. Las cuentas de orden más relevantes de los bancos fueron las de bienes en custodia o en administración con un saldo de $15,554 mmdp (41.7% del total) y la de bienes en fideicomiso o mandato con un saldo de $4,674 mmdp, la cual representó 12.5% del total.

Las casas de bolsa registraron cuentas de orden por $7,334 mmdp o 16.1% del total de estas cuentas para los grupos financieros. Estas estuvieron conformadas principalmente por operaciones en custodia con $6,073 mmdp y operaciones por cuenta de clientes por

$728 mmdp, las cuales representaron 82.8% y 9.9% del total de las cuentas de orden de estos intermediarios, respectivamente.

 

1/ Controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.

2/ Saldo consolidado, la suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.

3⁄ Incluye operaciones en custodia y avales otorgados.

4⁄ Incluye operaciones por cuentas de clientes e Intereses devengados no cobrados de la cartera de crédito.

5⁄ Incluye clientes cuentas corrientes, operaciones de banca de inversión, avales otorgados, intereses devengados no cobrados, activos y pasivos contingentes y otras cuentas de baja cuantía.

ESTADO DE RESULTADOS

Al cierre de septiembre de 2016, el resultado neto acumulado fue $89.6 mmdp, $6.6 mmdp (8.0%) más que en el mismo periodo de 2015. Esto se explica principalmente por un mayor margen financiero de $30.7 mmdp (12.2%), seguido de un incremento en el resultado por intermediación de $9.3 mmdp (70.3%) .

El incremento en el margen financiero, fue contrarrestado parcialmente por la disminución en otros ingresos (egresos) de la operación de $16.2 mmdp (64.4%) , por el crecimiento de $13.1 mmdp (7.5%) en los gastos de administración y promoción, el aumento de $5.2 mmdp (19.9%) en los impuestos netos y por mayores estimaciones preventivas para riesgos crediticios de $1.9 mmdp (2.3%), entre otros.

 

1/  Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.

2/ Impuestos netos = Impuestos diferidos – Impuestos causados.

1. a. = No aplica.
2. c. = No comparable.

Los principales indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, presentaron variaciones anuales de

-0.02 pp y 0.08 pp, respectivamente. Esto se explica por los crecimientos de 9.3% en los activos y de 7.1% en el capital contable, ambos en promedio de 12 meses, contra un aumento de 7.8% en el resultado neto acumulado a 12 meses.

 

i/  ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.

ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

 

ESTADO DE RESULTADOS POR ENTIDAD

La mayor contribución al resultado neto fue por parte de los bancos con $72 mmdp, derivado principalmente de su margen financiero y las comisiones y tarifas netas; y en segunda instancia, por las aseguradoras que contribuyeron con $6 mmdp, principalmente por el margen financiero.

 

1/ Considera a empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión, instituciones de pensiones y afores.

2/ Saldo consolidado de los grupos financieros. La suma de los rubros puede no coincidir debido a las operaciones inter-compañías.

3/ Margen Financiero = Margen financiero ajustado por estimaciones por riesgos crediticios.

4/  Comisiones y tarifas netas = Comisiones y tarifas cobradas – Comisiones y tarifas pagadas.

5/ Impuestos netos = Impuestos a la utilidad diferidos – Impuestos a la utilidad causados.

Al cierre de septiembre de 2016, los principales indicadores de rentabilidad muestran que el tipo de subsidiarias con los indicadores de rentabilidad más altos fueron las aseguradoras con un ROA de 3.06% y un ROE de 23.76%.

 

i/  ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total, promedio 12 meses.

ii/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable, promedio 12 meses.

1/ Considera controladoras, empresas de servicios complementarios, Sofomes (ER y ENR), operadoras de sociedades de inversión e instituciones de pensiones y afores.

INFORMACIÓN DETALLADA

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su portal de Internet http://www.gob.mx/cnbv, la información estadística financiera sobre el desempeño de las entidades que conforman el sector de grupos financieros y de cada una de las agrupaciones. A continuación se proporciona la liga de consulta:

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/gf1/Paginas/infosituacion.aspx

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