En un contexto marcado por desafíos financieros y presión competitiva, Nissan
enfrenta un año crítico, mientras Renault reduce su participación en la automotriz
japonesa. Dado lo anterior, Nissan está en búsqueda de un inversionista “ancla”
que ofrezca estabilidad a largo plazo.
Entre las opciones consideradas, está la posible adquisición de acciones por parte
de Honda, en el marco de una alianza estratégica que incluye el desarrollo
conjunto de vehículos eléctricos y tecnología de software. La relación con Honda
podría fortalecerse, aunque ambas empresas han descartado por ahora una
asociación de capital, señalando esta alternativa como un escenario de última
instancia.
La presión de la competencia china y la incertidumbre en el mercado
estadounidense tras la reelección de Trump impulsan esta reestructuración.
Nissan también planea reducir su participación en Mitsubishi Motors del 34% al
24% como parte de un plan de emergencia para revertir su situación. Además, ha
anunciado medidas rígidas, que incluyen una disminución del 20% en su
capacidad de producción global, el recorte de 9,000 empleos y una reducción de
costos fijos y variables por un total de ¥400 mil millones ($2 mil mdd).
Crédito
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dio una
conferencia de prensa, en la que compartió su Reporte de Financiamiento.
En general, los bancos han perdido participación en el financiamiento de autos
ligeros, mientras que las financieras han ganado terreno.
En el período de enero a octubre de 2024 (vs 2023), la participación de las
financieras de marca presentan avances en los segmentos de: Autos Compactos
(de 82% a 85%), Subcompactos (de 77% a 79%), y De Lujo (de 74% a 80%).
Mientras que los bancos fortalecieron en el segmento de Pick Ups (de 22% a 23%).
Por otro lado, se mantienen las proporciones en Autos de Usos Múltiples
(Financieras 80%; Bancos 20%) y Deportivos (Financieras 73%; Bancos 27%).
La producción acumulada en lo que va del año se ubica
en máximos históricos
Según datos de INEGI, el sector automotriz reportó en noviembre un nivel de
producción de 351,535 unidades, reflejando un aumento interanual de +6.7%.
Por tipo de vehículo, el 50.1% fue de SUV´s, el 26.6% Pick Ups, y el 17.3% de
Autos Compactos. Mientras que los Autos Subcompactos (3.4%), De Lujo (2.6%),
y Minivans (0.1%) representaron la menor parte de la producción.
En cuanto a marcas, destacó el aumento en producción de Toyota (+149.7%),
General Motors (+24.5%), y JAC (+21.5%). Por otro lado, la producción de
Mercedes Benz (-37.6%), Audi (-21.7%), BMW (-16.7%) y Volkswagen (-16.3%)
disminuyó.
En los primeros once meses del año, la producción total de autos ligeros asciende
a 3.763 millones de unidades, +5.6% mayor que lo registrado en el período de
enero a noviembre de 2023; a la vez, esta cifra es una cantidad histórica para un
período similar (desde que se cuenta con datos desde 2005).
Las exportaciones acumuladas del año también se
ubican en máximos históricos
Las exportaciones de autos se ubicaron en 289,309 unidades (+2.8% a/a).
Esta es la segunda mejor cifra en noviembre desde que se tienen datos (en
noviembre 2018 se exportaron 291,028 unidades).
EE.UU. recibió el 81.3% de los automóviles, Canadá el 8.2%, y Alemania el 3.6%.
Y, en cuanto a la mezcla, el 50.1% fueron SUV´s, el 26.6% Pick Ups, y el 17.3%
Autos Compactos. Mientras que la menor parte de las exportaciones fueron de
Autos Subcompactos (3.4%), De Lujo (2.6%), y Minivans (0.1%).
Por marca, durante noviembre destacó el aumento en exportaciones de Toyota
(46.4%), Nissan (39.7%), Honda (32.7%) y Mazda (29.3%). En contraste, BMW (
34.34%), Mercedes Benz (-34.0%), Ford (-28.1%) y Volkswagen (-24.7%)
registraron las mayores caídas de manera interanual.
En el acumulado de enero a noviembre de 2024, las exportaciones acumularon un
nivel de 3.218 millones de unidades, un máximo para cualquier período
comparable desde que contamos con cifras desde 2005. El incremento en lo que
va del año es de +6.6% vs el mismo período del 2023.
Las ventas aumentaron en doble dígito en noviembre
Las ventas de vehículos nuevos en México se ubicaron en 147,971 unidades,
registrando un avance de +14.3%, acelerándose con respecto al aumento
observado en el mes previo (+7.0% en octubre). Vale la pena señalar que es el
mejor noviembre desde 2016, cuando se vendieron 154,779 unidades.
De las ventas, el 36.6% fue de origen nacional, mientras que el 19.7% vino de
China, el 8.2% de Estados Unidos, y el 7.7% de Brasil.
Por tipo de vehículo, el 38.8% fueron SUV´s, el 21% Subcompactos, el 21.7%
fueron Compactos y el 17.2% fueron Pick Ups. Los vehículos que representaron
una proporción menor de las ventas fueron Minivans (2.0%), Autos De Lujo (2.0%),
y Deportivos (0.5%).
Entre las marcas que tuvieron una mayor participación de mercado en el mes
observado, destacan Nissan (17.1%), General Motors (13.8%), Volkswagen
(9.2%), y Toyota (8.3%).
la par, a lo largo del año la industria automotriz ha sumado a la competencia
nuevas marcas chinas; en noviembre se agregó Foton, y en meses pasados se
sumó Great Wall Motor y Jetour.
Resalta que, con respecto a la marca Audi, las ventas disminuyeron -37.2% en
noviembre, cifra que se ubicó por debajo de lo observado en septiembre (-33.2%)
y octubre (-31.6%). Y, en lo acumulado del año, las ventas de Audi han caído
21.9% contra el período comparable de 2023.
Entre enero y noviembre de 2024, las ventas totales aumentaron +10.5%, para
alcanzar 1.347 millones de autos nuevos vendidos. Y, en comparación con los
primeros once meses del 2019, las ventas crecieron +13.5%.
Las importaciones cayeron en octubre
En octubre se importaron 76,551 autos en los principales puertos de nuestro país,
lo que representa una disminución del -12.7% en comparación con las 87,704
unidades registradas en el mismo mes del año pasado.
El 68.7% de estas importaciones se realizaron en los puertos ubicados en el
Pacífico. Destaca el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que representó el
54.5% de las importaciones nacionales y registró un incremento del +21.6% en las
unidades importadas. Por otro lado, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, también en el
Pacífico, mostró una disminución significativa del -29.7%.
En la región del Golfo y Caribe, el 30.0% de las importaciones se llevaron a cabo
en el puerto de Veracruz, Ver., aunque este puerto experimentó una disminución
del -32.3% respecto al año anterior.
De enero a octubre, la importación acumulada de vehículos refleja una tendencia
a la baja en comparación con el año anterior; se registra una caída de -4.1%.
Autopartes cayeron en septiembre
En septiembre de 2024, la producción de autopartes fue de $9.717 mil mdd; -7.3%
por debajo de lo registrado en septiembre del año pasado. Con esto, en lo
acumulado de enero a septiembre, se suma un total de $92.981 mil mdd, lo que
representa un aumento de +3.22% con respecto al mismo período del año anterior.
Y, hacia delante, se estima que se cierre el año con una producción total de
$124,484 millones de dólares (vs $120,320 mdd en 2023; +3.5%).
Gabriel Padilla Maya, el Director General de la Industria Nacional de Autopartes
(INA), destacó que, en los primeros nueve meses del año, el superávit comercial
de México en autopartes alcanzó los $26,386 millones de dólares, impulsado por
exportaciones a EE.UU. y Canadá.
Y, en cuanto al panorama para 2025, Padilla señaló que se espera que la industria
de autopartes en México alcance una producción total de $127.5 millones de
dólares y exportaciones por $110,925 mdd.
Seguros automotrices
La inflación de los seguros automotrices continuó con su tendencia a la baja,
hilando 10 quincenas consecutivas de disminución en su variación qna/qna; la
inflación pasó de 18.1% en la segunda quincena de junio a 4.75% en la segunda
quincena de noviembre, señalando una fuerte desaceleración en la segunda parte
del 2024.
Por su parte, la inflación anual para la compra de automóviles se ubicó en 0.4%,
un nivel prácticamente nulo, mientras que la inflación promedio de mantenimiento,
reparación y de autopartes se ubicó en 5.9%, aumentando ligeramente con
respecto a la quincena anterior (5.7% en la primera quincena de noviembre).
Empero, lo que más destaca es que el diferencial de los seguros automotrices y de mantenimiento se encuentra en -2.4 puntos porcentuales, por debajo de su
promedio de largo plazo de 2011 a 2019 (+0.8 pp); ésta es la primera vez desde
julio de 2021 que la inflación en seguros de autos se ubica por debajo de la
inflación en mantenimiento.
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