INTERCAM BANCO. Sector automotriz – Desempeño diciembre 2024 Noticas relevantes en el sector

En el frente internacional, destaca que el gobierno de EE.UU. anunció la
prohibición de vender vehículos que incorporen tecnología de origen chino
o ruso, incluyendo tanto componentes como software, debido a preocupaciones
de seguridad nacional. Esta medida se implementaría de manera progresiva: a
partir de 2027 para el software y desde 2029 para los equipos. La secretaria de
Comercio, Gina Raimondo, explicó que los automóviles modernos son
esencialmente computadoras sobre ruedas, equipadas con cámaras, micrófonos
y dispositivos GPS conectados a internet, lo que podría permitir a adversarios
acceder a información sensible o manipular estas tecnologías. La prohibición se
aplicará a vehículos particulares, mientras que para autobuses y camiones se
definirán reglas específicas próximamente.
Por otro lado, en el frente local, se publicó el Plan México, una iniciativa del
gobierno federal que busca impulsar la industrialización y el desarrollo económico
del país mediante la regionalización y especialización sectorial. Puntualmente, en
relación con el sector automotriz, el plan destaca algunos objetivos específicos
para cumplir hacia el 2030: 1) Incrementar en un 10% la producción de vehículos
para el mercado nacional; 2) Aumentar el contenido nacional de los vehículos en
un 15%, promoviendo la sustitución de importaciones de componentes
electrónicos y la expansión en la producción de autopartes de aluminio, además
de fomentar la producción de celdas de baterías para vehículos eléctricos,
alineándose con las tendencias globales hacia la electromovilidad. Paralelamente,
se tiene como proyecto clave “Olinia”; el diseño y ensamblaje 100% en México de
un pequeño auto eléctrico de acceso popular.
La producción alcanzó un nivel histórico en 2024
Según datos de INEGI, el sector automotriz reportó en diciembre un nivel de
producción de 224,913 unidades, reflejando un aumento interanual de +4.2%.
Por tipo de vehículo, el 49.3% fue de SUV´s, el 28.5% Pick Ups, y el 18.0% de
Autos Compactos. Mientras que los Autos Subcompactos (4.0%) y las Minivans
(0.2%) representaron la menor parte de la producción.
En diciembre, las marcas que destacaron en el rubro de producción fueron: Toyota
(+1,074%), General Motors (+33%), y Kia (+18%). Y, en lo acumulado de enero a
diciembre, las marcas que mayor producción registraron fueron General Motors
(+23%), Honda (+19%), y JAC (+13%).
Con el dato de diciembre, la producción total de autos ligeros aumentó +5.5%
a 3.988 millones de unidades en 2024, en comparación con el 2023, alcanzando
un nivel histórico.
Las exportaciones acumuladas del año también se
ubican en máximos históricos
Las exportaciones de autos se ubicaron en 265,954 unidades, registrando
una caída de -5.8% en comparación con el mismo mes de 2023.
EE.UU. recibió el 80.7% de los automóviles, Canadá el 7.6%, y Alemania el 3.3%.
Y, en cuanto a la mezcla, el 54.0% correspondió a SUV´s, el 26.7% a Pick Ups, y el 15.3% a Autos Compactos. Mientras que la menor parte de las exportaciones
fueron de Autos de Lujo (3.2%), Subcompactos (0.7%) y Minivans (0.0%).
Por marca, durante diciembre destacó el aumento en exportaciones de Toyota
(+541%), KIA (+38%) y Honda (+34%). Mientras que los mayores retrocesos
fueron registrados por Audi (-41%), Volkswagen (-38%), Mazda (-37.4%), y
Mercedes Benz (-26.9%).
De enero a diciembre de 2024, las exportaciones alcanzaron un nivel de 3.484
millones de unidades, un máximo para un período de doce meses, desde que
contamos con cifras desde 2005. El incremento en 2024 fue de +5.5% (vs
2023).

De las ventas, el 35.1% fue de origen nacional, mientras que el 21.3% vino de
China, el 8.3% de EE.UU. y el 7.3% de India.
Por tipo de vehículo, el 39.1% correspondió a SUV´s, el 21.4% a Subcompactos,
el 18.0% a Compactos y el 16.3% a Pick Ups. Los vehículos que representaron
una proporción menor de las ventas fueron Minivans (2.6%), Autos de Lujo (2.2%)
y Deportivos (0.4%).
Entre las marcas que tuvieron una mayor participación de mercado en el mes
observado, destacaron Nissan (17.3%), General Motors (13.2%), Volkswagen
(9.7%) y Toyota (7.3%).
En lo acumulado del 2024, las ventas totales aumentaron +9.6% en
comparación con el 2023, alcanzando 1.494 millones de unidades; aunque
todavía por debajo de los 1.607 millones registrados en 2016.
Las importaciones se mantuvieron estables en
noviembre
En noviembre se importaron 77,618 autos en los principales puertos de
nuestro país, lo que representa un cambio prácticamente nulo: se registró
un ligero incremento del +0.4% en comparación con las 77,312 unidades
registradas en el mismo mes del 2023.
El 63.1% de estas importaciones se realizaron en los puertos ubicados en el
Pacífico. Destaca el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que representó el
50.3% de las importaciones nacionales y registró un aumento significativo del
+35.9% en las unidades importadas. Por otro lado, el puerto de Mazatlán, Sinaloa,
mostró una disminución notable del -47.8%, mientras que el puerto de Manzanillo,
Colima, dejó de recibir importaciones, registrando una caída del -100.0%.
En la región del Golfo y Caribe, el 36.8% de las importaciones se llevaron a cabo
en el puerto de Veracruz, Ver., que mostró un ligero incremento del +3.9%
respecto al año anterior. Sin embargo, el puerto de Altamira, Tamaulipas, presentó
una disminución de -92.4%.
De enero a noviembre, la importación acumulada de vehículos refleja una
tendencia a la baja en comparación con el año anterior; se registra una caída
de -3.7%.
En octubre de 2024, la producción de autopartes fue de $10,567 mdd, +1.5%
más que en octubre del año previo. Con esto, en lo acumulado de enero a
octubre, se suma un total de $103,548 mdd, lo que representa un aumento de
+3.0% con respecto al mismo período del año anterior. Y, hacia delante, Gabriel
Padilla, Director General de la Industria Nacional de Autopartes (INA), anunció que
se estima cerrar el año en 124,484 mdd (vs 121,157 mdd en 2023, +2.7%); y,
para 2025, se proyecta un total de 127,500 mdd.
En una conferencia de prensa llevada a cabo el 9 de enero, Padilla destacó que el
buen desempeño de la industria de autopartes se debe a varios factores. Entre
ellos, mencionó el aumento en el Valor de Contenido Regional exigido por el
T-MEC para el sector automotriz. También señaló que el nearshoring ha jugado
un papel importante, favoreciendo la instalación y expansión de plantas en México.
Además, resaltó que el 87% de la producción está destinada a la exportación, lo
que ha sido clave para el crecimiento del sector.
A la par, en la conferencia se señaló que la IED de autopartes en México alcanzó
un total de 2,302 mdd en los primeros tres trimestres del 2024 (+18.0% vs el mismo
período del año anterior). Para el año completo, se estima un total de 2,550
mdd (+25.5% vs 2023); y para el 2025, se estima un IED de 2,700 mdd (+5.9%
vs 2024e.).
Seguros automotrices
La inflación de los seguros automotrices continuó con su tendencia a la baja,
hilando 12 quincenas consecutivas de disminución en su variación qna/qna; la
inflación pasó de 18.1% en la segunda quincena de junio a 3.7% en la segunda
quincena de diciembre, señalando una importante desaceleración en la segunda
parte del 2024.
Por su parte, la inflación anual para la compra de automóviles se ubicó en 0.5%,
un nivel muy bajo, mientras que la inflación promedio de mantenimiento,
reparación y de autopartes se ubicó en 5.7%, aumentando ligeramente con
respecto a la quincena anterior (5.5% en la primera quincena de diciembre).
Empero, lo que más destaca es que el diferencial de los seguros automotrices y
de mantenimiento se encuentra en -3.3 puntos porcentuales, por debajo de su
promedio de largo plazo de 2011 a 2019 (+0.8 pp).