INTERCAM. Sector automotriz – Desempeño enero 2025 Noticas relevantes en el sector

En los días recientes, los mercados se han enfocado en los anuncios de Donald
Trump. Comunicó que impondría un arancel del 25% a las importaciones de
Canadá y México, y un 10% a las de China. Esta medida forma parte de su
estrategia para presionar a estos países a cumplir con sus compromisos en la
lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia
EE.UU.
Según Gabriel Padilla, el director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), el
PIB manufacturero automotriz podría caer -1.5% en caso de que se implementen
los aranceles del 25% a las exportaciones de vehículos. Padilla también señaló
que el arancel tendría que ser asumido por el consumidor final del vehículo
terminado. En promedio, esto implicaría un incremento de $3,000 dólares en el
precio de los autos nuevos para los compradores en Estados Unidos.
De manera más reciente, Trump también anunció la aplicación de un arancel del
25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, que entraría en vigor el 4
de marzo. La noticia llama la atención dado que México y Canadá figuran entre los
principales proveedores de estos metales para EE.UU. Además, estos metales
son ampliamente utilizados en diversas industrias, incluyendo el sector automotriz.
Con este contexto, la Industria Nacional de Autopartes (INA) comunicó que esta
medida solo aumentaría los costos de producción de vehículos en EE.UU.
Adicionalmente, Padilla explicó que, en los procesos de manufactura de partes y
componentes realizados en México, que utilizan acero y aluminio como insumos,
el arancel no tendría un impacto directo.
La producción liga 10 meses consecutivos de
crecimiento
Según datos de INEGI, el sector automotriz reportó en enero un nivel de
312,257 unidades, reflejando un aumento interanual de +1.7%,
desacelerándose con respecto al +4.2% a/a registrado el mes previo; con el
dato de enero, la producción liga diez meses consecutivos de aumentos.
Por tipo de vehículo, el 50.6% correspondió a SUV’s, seguido por las Pick Ups con
312.3
224.9
2025
un 23.0% y los Autos Compactos con un 19.4%. Mientras que los Autos
Subcompactos (3.7%), los vehículos De Lujo (3.1%) y las Minivans (0.2%)
representaron la menor parte de la producción.
En enero, las marcas que destacaron en el rubro de producción fueron: Nissan
(19.6% de la producción de los autos ligeros), General Motors (19.3%), y Ford
(10.4%).
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) declinó establecer un
estimado de producción para el 2025; sin embargo, comunicó que, bajo
condiciones estables, México podría rebasar los 4 millones de vehículos este año
(vs 3.998 millones en 2024).

Las exportaciones de autos se ubicaron en 219,414 unidades, registrando
una caída de -13.7% en comparación con enero de 2024; es el segundo mes
consecutivo en el que se observa una disminución interanual.
EE.UU. recibió el 83.6% de los automóviles ligeros, Canadá el 9.9%, y Alemania
el 1.8%.
Y, en cuanto a la mezcla, el 55.1% correspondió a SUV’s, el 25.0% a Pick Ups y
el 17.7% a Autos Compactos. Mientras que la menor parte de las exportaciones
fueron de Autos de Lujo (1.5%), Subcompactos (0.7%) y Minivans (0.0%).
Por marca, durante enero destacó el aumento en exportaciones de Toyota
(+324.5%), Audi (+103.8%) y KIA (+23.1%). Mientras que los mayores retrocesos
fueron registrados por Mercedes Benz (-66.9%), Chrysler (-57.6%), BMW (-42.4%)
y Volkswagen (-31.7%).
Las ventas caen en doble dígito en enero
Las ventas de vehículos nuevos en México se ubicaron en 119,811 unidades,
registrando un aumento de +5.9 a/a.
De las ventas, el 35.5% fue de origen nacional, mientras que el 18.4% vino de
China, el 9.03% de EE.UU., y el 8.0% de Brasil.
Por tipo de vehículo, el 38.3% correspondió a SUV´s, el 22.8% a Subcompactos,
el 17.3% a Compactos y el 16.5% a Pick Ups. Los vehículos que representaron
una proporción menor de las ventas fueron Minivans (2.6%), Autos de Lujo (1.8%)
y Deportivos (0.7%).
Entre las marcas que tuvieron una mayor participación de mercado en el mes
observado, destacaron Nissan (16.9%), General Motors (13.1%), Volkswagen
(10.1%) y Toyota (9.2%). Otras marcas con presencia relevante fueron KIA (7.2%),
Mazda (6.5%), Chrysler (4.0%), Ford Motor (3.5%) y MG Motor (3.3%).
Las importaciones cayeron doble dígito en diciembre
En diciembre de 2024, se importaron 54,551 autos en los principales puertos
de nuestro país, lo que representa una caída de -33.4% año con año.
El 61.9% de estas importaciones se realizaron en los puertos ubicados en el
Pacífico. Destaca el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que representó el
45.3% de las importaciones nacionales y registró una disminución del -27.6% en
las unidades importadas. Por otro lado, el puerto de Mazatlán, Sinaloa, mostró una
reducción significativa del -46.1%, mientras que el puerto de Manzanillo, Colima,
dejó de recibir importaciones, registrando una caída del -100.0%. En el Golfo
Caribe, el puerto de Veracruz concentró el 37.1% de las importaciones, aunque
presentó una disminución del -32.1% respecto al año anterior.
De enero a diciembre de 2024, se importaron 899,870 vehículos; -6.3% menos
que lo registrado en 2023 (960,041).

La producción de autopartes cayó en noviembre
11.0
2024
10.6
9.7
2024
En noviembre de 2024, la producción de autopartes fue de $9,651 mdd, -7.9%
menos que en noviembre del 2023. Con esto, en lo acumulado de enero a
noviembre, se suma un total de $113,199 mdd, lo que representa un aumento de
+2.0% con respecto al mismo período del año anterior.
Vale la pena destacar que la INA proyecta que la producción de piezas para
vehículos alcanzará un valor de $127,500 mdd en 2025.
Seguros automotrices
La inflación de los seguros automotrices continuó con su tendencia a la baja. La
cifra pasó de 18.1% en la segunda quincena de junio a 3.9% en la segunda
quincena de enero, señalando una importante desaceleración desde mediados del
año pasado.
Por su parte, la inflación anual para la compra de automóviles se ubicó en 0.2%,
un nivel prácticamente nulo, mientras que la inflación promedio de mantenimiento,
reparación y de autopartes se ubicó en 6.0%, aumentando ligeramente con
respecto a la quincena anterior (5.7% en la primera quincena de enero). Empero,
lo que más destaca es que el diferencial de los seguros automotrices y de
mantenimiento se encuentra en -3.1 puntos porcentuales, por debajo de su
promedio de largo plazo de 2011 a 2019 (+0.8 pp).