La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que esta operaciónpermitió reducir en 15 por ciento el monto de la deuda externa demercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031,contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país.

El Gobierno de México llevó a cabo una operación por 6 mil 800
millones de dólares en los mercados internacionales

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que esta operación
  permitió reducir en 15 por ciento el monto de la deuda externa de
  mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031,
  contribuyendo así a fortalecer el portafolio de deuda del país.
• Con la participación de 240 inversionistas institucionales a nivel global
  y una demanda máxima de 19 mil millones de dólares, se confirma la
  confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción
  económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad
  global.
  La transacción se estructuró en tres partes: 1) la operación de dos nuevos
  bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3 mil 950 y 2 mil 850
  millones de dólares, respectivamente; 2) captar los recursos para realizar una
  recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026 y 3) ejecutar una
  operación de refinanciamiento por un monto de 2 mil 500 millones de dólares,
  mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las
  nuevas referencias.
  El bono con vencimiento en 2032, pagará una tasa cupón de 5.85 por ciento; y
  el de 2038 una tasa cupón de 6.625 por ciento. Es importante indicar que la alta
  participación de los inversionistas, permitió generar un beneficio de 15 puntos
  base y 25 puntos base, respectivamente, por debajo de los niveles registrados
  en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de
  16 por ciento y 13 por ciento, entre el precio anunciado y el precio de cierre.
  Estas condiciones favorables permitieron alcanzar un beneficio de
  desendeudamiento de 207 millones de dólares.
  Este ejercicio de manejo de pasivos se suma a la estrategia proactiva y
  responsable de refinanciamiento en los mercados internacionales que el
  Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el
  riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo
  plazo.
  Con esta operación, la Secretaría de Hacienda reitera su compromiso de utilizar
  el endeudamiento público de manera responsable, en apego al Plan Anual de
  Financiamiento 2025, y de mantener una política fiscal prudente con una
  trayectoria de deuda pública sostenible, en línea con los techos de
  endeudamiento autorizados por el H. Congreso de la Unión.