México | Banca múltiple y su cercanía a establecimientos y empresas

Guillermo Jr. Cárdenas Salgado

一   De las 6.5 millones de unidades económicas (establecimientos y empresas), ocho de cada diez (81.9%), se ubican a no más de 2 kilómetros de una unidad económica de banca múltiple (como sucursal, cajero automático, corporativo u otro punto de acceso). Esta proporción aumenta a 91.9% en un radio de 4 km y a 94.8% en 7 km.

一   Hay 1,176,019 unidades económicas que están a más de 2 kilómetros de distancia de una unidad económica de la banca múltiple. Mientras que 339,149 están a más de 7 kilómetros.

一   Se observa una relación positiva entre el tamaño de la unidad económica y su proximidad a las unidades económicas de la banca múltiple. Mientras que 81.3% de las micro unidades económicas se ubican a no más de 2 km de un punto de acceso (unidad económica de banca múltiple), esta proporción aumenta a 91.8% en las pequeñas, 94.2% en las medianas y 96.4% en las grandes.

一   Hay 1,147,795 micro unidades económicas que están a más de 2 kilómetros de distancia de una unidad económica de la banca múltiple, y esto ocurre para 24,121 pequeñas, 1,360 medianas y 513 grandes.

一   La proximidad varía de manera importante entre sectores. Actividades como construcción (96.9% a no más de 2 km), corporativos (97.4%), servicios profesionales (97.0%) y grandes empresas (96.4%) presentan los mayores niveles de cercanía a unidades económicas de la banca múltiple. En contraste, sectores como agricultura (27.9% a 2 km), minería (37.5%) y otros servicios (62.9%) muestran menores niveles de proximidad en distancias cortas (2 km), lo cual podría estar en principio asociado a uso de grandes extensiones de tierra.

Con la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 (PNIF 2025-2030) elaborada por el Gobierno de México (2025) se introducen ajustes relevantes. Uno de los principales es el mayor impulso a la inclusión financiera de las empresas. La definición de inclusión financiera presenta modificaciones respecto a la política anterior: mientras que en la PNIF 2020-2024 (Gobierno de México, 2020) se hacía énfasis en el acceso y uso de servicios financieros con enfoque en el consumidor, la PNIF 2025-2030 amplía el alcance al señalar explícitamente que los productos y servicios financieros deben atender las necesidades tanto de personas como de empresas, a lo largo de su ciclo de vida.

Considerando lo anterior, resulta pertinente presentar métricas de inclusión financiera a nivel empresarial. Una de estas métricas se encuentra vinculada con la dimensión de “Acceso”. Si bien este concepto puede admitir distintas interpretaciones (que no necesariamente son excluyentes), la PNIF 2025-2030 lo define como la “capacidad de contratar u obtener productos y servicios financieros”. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (22 de octubre de 2025) señala que el acceso “se refiere a la penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura disponible para ofrecer servicios y productos financieros; es decir, a los puntos de contacto entre las instituciones financieras (canales de acceso) y la población, desde una perspectiva de oferta”.

En 2024, el 85.7% de la población y el 89.8% de las localidades estaban ubicadas dentro de un radio de 4 kilómetros respecto de al menos una sucursal.

Como antecedente, pensando en los consumidores, una de las métricas utilizadas para calcular el acceso se refiere al porcentaje de la población, municipios o localidades cubiertas en un radio de 2, 4 y hasta 7 kilómetros respecto a distintos puntos de acceso, como sucursales, corresponsales, cajeros automáticos y Terminales Punto de Venta (TPV).

La siguiente gráfica muestra que, al cierre de 2024, la cobertura poblacional era relativamente elevada, especialmente cuando se amplía el radio de distancia. En el caso de las sucursales, 78.8% de la población tenía acceso a una en un radio de 2 km; esta proporción aumentaba a 85.7% a 4 km y a 92.1% a 7 km. Un comportamiento similar se observa en los cajeros automáticos y en las TPV, cuya cobertura supera 80% incluso en el radio más corto y rebasa 90% a 7 km.

Asimismo, se puede observar que los corresponsales, en contraste, muestran una menor cobertura relativa: alcanzan a 17.7% de la población en un radio de 2 km, 35.8% a 4 km y 58.2% a 7 km. Mientras que en términos agregados, 91.5% de la población se ubicaba a no más de 4 kilómetros de al menos un punto de acceso.

A nivel de cobertura de localidades, el patrón general se mantiene, aunque con diferencias más marcadas entre canales. Las sucursales presentan la mayor cobertura territorial (84.4% a 2 km y 94.8% a 7 km). Los corresponsales amplían progresivamente su alcance conforme aumenta la distancia (de 26.6% a 68.4%). En cambio, los cajeros automáticos y las TPV muestran una cobertura más limitada en radios cortos —alrededor de 15% y 21% a 2 km, respectivamente—, aunque superan 55% cuando se considera un radio de 7 km.

Metodología

Para construir un indicador análogo de cobertura de infraestructura financiera basado en distancias, pero enfocado a empresas, se utilizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con información correspondiente a mayo de 2025. El Denue proporciona datos actualizados de identificación y ubicación geográfica de más de 6 millones de unidades económicas activas en México.

Es importante señalar que el Denue distingue dos tipos de unidades económicas: establecimiento y empresa. El establecimiento es la unidad económica ubicada en un solo lugar físico, de manera permanente, donde se realizan actividades económicas bajo el control de una sola entidad, ya sea con fines de lucro o no; incluso puede tratarse de una vivienda donde se desarrolla una actividad productiva. Mientras que la empresa, en cambio, es la organización jurídica que puede realizar una o varias actividades económicas y tiene autonomía para tomar decisiones de mercadeo, financiamiento e inversión. A diferencia del establecimiento, puede operar en uno o varios domicilios.

Se definió como proxy de “punto de acceso” a las unidades económicas clasificadas como “banca múltiple”. Aunque el directorio permite identificar distintos tipos de unidades económicas (por ejemplo, sucursales, cajeros automáticos o corporativos) esta información no se encuentra completamente homogeneizada. Por ello, en este ejercicio no se realizó una diferenciación por tipo de establecimiento y se consideró de manera agregada toda la infraestructura de banca múltiple.

Para cada una de las aproximadamente 6.5 millones de unidades económicas (excluyendo aquellas clasificadas en el sector 52, Servicios financieros y de seguros), se utilizaron sus coordenadas geográficas de latitud y longitud, las cuales permiten ubicar de manera aproximada cada establecimiento en la cartografía geoestadística (Inegi, 2025). Con base en estas coordenadas, se calculó la distancia respecto a las unidades económicas identificadas como banca múltiple.

Con el fin de acotar la búsqueda del punto de acceso bancario más cercano, se identificó la entidad federativa en la que se ubica cada unidad económica y se consideraron, además, las entidades federativas colindantes. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, se incluyeron Jalisco y Zacatecas. Posteriormente, se calcularon las distancias entre cada unidad económica y los puntos de acceso de banca múltiple en esas entidades, y se registró la distancia mínima como base para la construcción de los indicadores.

El cálculo de la distancia geodésica se hizo con la función distm() del paquete geosphere en R, empleando la fórmula de Haversine (distHaversine), que estima la distancia más corta sobre la superficie terrestre considerando su curvatura en kilómetros (Hijmans, 2024).

Alcances.

–       El Denue excluye a las unidades económicas que llevan a cabo actividades de manera ambulante o aquellas en las que los locales en que realizan sus actividades son desmontables y se remueven diariamente.

–       Las unidades económicas que se encuentran en las áreas rurales y fueron captadas por los Censos Económicos mediante la muestra rural, no están contenidas en el Denue.

–       Las unidades económicas que el Denue incluye están ubicadas en las 32 entidades federativas y 2 mil 478 municipios a nivel nacional.

Resultados

Los resultados muestran que 8 de cada 10 unidades económicas (81.9%) se ubican a no más de 2 kilómetros de una unidad económica de la banca múltiple (sucursales, cajeros automáticos, corporativo u otro punto de acceso), esta proporción aumenta a 91.9% en un radio de 4 km y a 94.8% en 7 km.

Por número de unidades económicas, hay 1,176,019 unidades que están a más de 2 kilómetros de distancia de una unidad económica de la banca múltiple. Mientras que 339,149 están a más de 7 kilómetros.

Por tamaño de la unidad económica

Se observa una relación positiva entre el tamaño de la unidad económica y su proximidad a la infraestructura bancaria. Mientras que 81.3% de las micro unidades se ubican a no más de 2 km de un punto de acceso, esta proporción aumenta a 91.8% en las pequeñas, 94.2% en las medianas y 96.4% en las grandes. A 7 km, la cobertura supera 97% en las empresas medianas y grandes, alcanzando 99.0% en estas últimas. Estos resultados sugieren que las unidades económicas de mayor tamaño tienden a localizarse en zonas con mayor densidad de infraestructura financiera.

Hay 1,147,795 micro unidades económicas que están a más de 2 kilómetros de distancia de una unidad económica de la banca múltiple, y esto ocurre para 24,121 pequeñas, 1,360 medianas y 513 grandes.

Por tipo de establecimiento

Las unidades económicas fijas presentan niveles de proximidad ligeramente menores que las semifijas. En radios cortos, 81.7% de las unidades fijas se ubican a no más de 2 km de una unidad económica de la banca múltiple, frente a 89.4% de las semifijas. No obstante, a partir de 4 km ambas categorías muestran coberturas superiores a 91%, convergiendo hacia niveles cercanos a 95–97% en un radio de 7 km.

Hay 1,157,854 unidades económicas fijas y 18,165 semifijas que están a más de 2 km de una unidad económica de la banca múltiple.

Por sector de actividad económica

La proximidad varía de manera importante entre sectores. Actividades como construcción (96.9% a no más de 2 km), corporativos (97.4%), servicios profesionales (97.0%) y grandes empresas (96.4%) presentan los mayores niveles de cercanía a puntos de acceso incluso en radios cortos, superando 99% en un radio de 7 km.

En contraste, sectores como agricultura (27.9% a no más de 2 km), minería (37.5%) y otros servicios (62.9%) muestran menores niveles de proximidad en distancias cortas, aunque la cobertura mejora significativamente al ampliar el radio. Por ejemplo, la minería alcanza 76.9% a 7 km y agricultura 41.2%, lo que refleja una mayor dispersión territorial de estas actividades, lo cual podría estar asociado en principio a uso de grandes extensiones de tierra para su actividad.

En sectores intensivos en comercio y servicios —como comercio mayorista y minorista, transporte, salud, educación y alojamiento— la proximidad es relativamente alta, superando 85% en radios de 2 km y alcanzando niveles cercanos o superiores a 95% a 7 km.

Hay 640 unidades económicas del sector de construcción, 11 corporativos y 3,319 de servicios profesionales que están a más de 2 km de una unidad de banca múltiple. Los corporativos están asociados a empresas de electricidad, parque eólico o solar.

Por otro lado, hay 18,367 unidades del sector agricultura, 1,196 del sector minería y 149,704 del sector manufactura que están a más de 2 kilómetros de una unidad de banca múltiple.

Finalmente, en conjunto, los resultados sugieren que la infraestructura de banca múltiple (medida por las unidades económicas) presenta una amplia cobertura tradicional para la mayoría de las unidades económicas, particularmente en zonas urbanas y sectores terciarios. Sin embargo, persisten brechas relevantes en actividades primarias y extractivas, que tienden a localizarse en áreas de menor densidad financiera y las que podrían aprovechar otros mecanismos de acceso, como son los digitales.

Referencias

Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV] (22 de octubre de 2025). Inclusión Financiera. Consulta los estudios, mediciones y análisis en materia de inclusión financiera. Comisión Nacional Bancaria y de Valores/Acciones y Programas. https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/inclusion-financiera-25319

Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV]. (2025). Panorama de la inclusión financiera 2025. https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Panorama_Inclusion_2025.pdf

Gobierno de México. (2020). Política Nacional de Inclusión Financiera 2020–2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/643214/PNIF__2020.pdf

Gobierno de México. (2025). Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/PNIF_2025_2030.pdf

Hijmans, R. J. (2024). geosphere: Spherical Trigonometry (Version 1.5-20) [R package documentation]. Comprehensive R Archive Network (CRAN). https://search.r-project.org/CRAN/refmans/geosphere/html/distm.html

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi]. (2025). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) interactivo 05/2025: Documento metodológico. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463922780.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2023. https://www.inegi.org.mx/scian/