Los CBFIs cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y los recursos obtenidos por Fibra MTY se destinarán principalmente a la adquisición de nuevas propiedades, mejoras y mantenimiento de su portafolio inmobiliario, así como a otros fines corporativos.

Baker McKenzie asesora a Fibra MTY en oferta internacional de capital por cerca de 500 millones de dólares en CBFIs

• La operación de Fibra MTY en Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), asesorada por Baker McKenzie, registró una fuerte sobredemanda entre inversionistas internacionales bajo la Regla 144A y el Reglamento S.

Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.– El despacho global Baker McKenzie anunció que asesoró a Fibra MTY en una oferta internacional de aproximadamente 500 millones de dólares de Certificados de Fideicomiso Inmobiliario, también conocidos como CBFIs (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), operación que registró una demanda significativamente superior a la oferta inicial por parte de inversionistas.

La colocación se realizó en los mercados internacionales bajo la Regla 144A y el Reglamento S, lo que permitió la participación de inversionistas institucionales fuera de México. Debido al fuerte apetito del mercado, se ejerció además una opción de “hot deal”, mecanismo utilizado para ampliar la colocación y satisfacer la alta demanda.

Los CBFIs cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y los recursos obtenidos por Fibra MTY se destinarán principalmente a la adquisición de nuevas propiedades, mejoras y mantenimiento de su portafolio inmobiliario, así como a otros fines corporativos.

Fundada en 2014, Fibra MTY es uno de los fideicomisos de inversión inmobiliaria con mayor presencia en el norte del país. Su portafolio incluye propiedades industriales, de oficinas y comerciales distribuidas en 13 estados, con más de dos millones de metros cuadrados de área bruta rentable. La compañía debutó en los mercados de capitales en 2015 con una oferta pública inicial cercana a los 120 millones de dólares.

Las Fibras son vehículos de inversión especializados en la adquisición, desarrollo y administración de activos inmobiliarios en México, y se han consolidado como una de las principales vías para canalizar inversión institucional hacia el sector inmobiliario.

El equipo de Baker McKenzie que asesoró la transacción estuvo liderado por los socios Mike Fitzgerald, Arturo Carrillo y Pedro Reyes, con el apoyo de los asociados Alejandra Cuadra y Diego Aznar. En materia fiscal, contaron con la participación del tax senior counsel Thomas May y del socio fiscal Amir-Kia Waxman.

Otras firmas legales internacionales también participaron en la operación, incluyendo a Simpson Thacher (como asesor legal de los suscriptores en Nueva York), Mijares (como asesor legal mexicano del emisor) y Creel (como asesor legal mexicano de los suscriptores).

Los coordinadores globales de la oferta internacional fueron Goldman Sachs, BTG Pactual, BBVA y BofA Securities.

El equipo de Baker McKenzie también representó a Fibra MTY en una colocación privada de CBFIs fuera de Estados Unidos en 2022 y en una oferta aproximada de 500 millones de dólares de CBFIs conforme a la Regla 144A y el Reglamento S realizada en 2024.

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