Se publica la información financiera y estadística al cierre de junio de 2016 del sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs), integrado por 149 sociedades autorizadas y en operación. De este número, 144 entidades enviaron información en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable .

 

http://bit.ly/1e3iCuh

 

• Al cierre de junio de 2016, las SOCAPs registraron activos totales por

$107,731 millones de pesos (mdp ), 15.0% más que en junio de 2015.

• La cartera de crédito total se ubicó en $67,314 mdp, lo que significó un crecimiento anual de 11.0%. Con una disminución de 0.72 puntos porcentuales (pp) contra el mismo mes del 2015, el índice de morosidad (IMOR) de dicha cartera se ubicó en 5.15%.
• La captación total alcanzó un saldo de $87,422 mdp después de un incremento anual de 15.0%.
• El resultado neto acumulado a junio de 2016 fue de $1,136 mdp, monto 34.8% superior al obtenido en el mismo periodo de 2015.
• La rentabilidad de los activos medida por el ROA fue 2.10%, esto es 0.34 pp más que la de junio de 2015; mientras que la rentabilidad del capital medida por el ROE  fue 12.82%, 2.04 pp mayor que la del mismo mes del año anterior.
• De las SOCAPs autorizadas y supervisadas, 81 se han autorizado en la actual administración, con lo cual se ha más que duplicado el universo de entidades bajo supervisión respecto al cierre de noviembre de 2012. Las 149 sociedades autorizadas y en operación agrupan a más de 5.76 millones de socios.
• Al cierre de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se encuentra en proceso de revisión de 33 solicitudes de autorización.
• Únicamente las SOCAPs autorizadas y supervisadas por la CNBV cuentan con la cobertura del seguro de depósito del Fondo de Protección (Focoop), hasta por una cantidad equivalente a 25,000 UDIS por ahorrador. La cobertura del seguro de depósito está prevista en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) y es administrada por el Focoop, organismo cuyo Comité Técnico se integra por representantes del sector y cuyos recursos provienen principalmente de aportaciones de las mismas SOCAPs autorizadas. Para mayor información ver: http://focoop.com.mx/.

 

A fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPs), se da a conocer en la página de internet de la CNBV, http://www.gob.mx/cnbv, la información financiera y estadística actualizada al cierre de junio de 2016.

El contenido que se presenta en este comunicado compara cifras al cierre de junio de 2016 con el mismo mes del 2015. Adicionalmente, y con el propósito de brindar mayor información, en algunos cuadros se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

Al cierre de junio de 2016, el sector estuvo conformado por 149 sociedades autorizadas y en operación, 3 sociedades más que en junio de 2015 .

De las sociedades en operación, 46 se ubicaron en el nivel de operación I, 61 en el nivel de operación II, 41 en el nivel de operación III y 1 en el nivel de operación IV.

 

 

1/ La diferencia con el trimestre inmediato anterior, radica en que el 29 de abril de 2016 iniciaron

Operaciones, U.S. Allende (29197) y San Bernardino (29198).

 

BALANCE GENERAL

Los activos totales del sector sumaron $107,731 mdp, lo que significó un crecimiento anual de 15.0%. Este incremento se explica por la entrada en operación de nuevas entidades, así como por el crecimiento de algunas SOCAPs.

La cartera de crédito tuvo una participación de 62.5% de los activos totales y un incremento en su saldo de 11.0%, con lo que se ubicó en $67,314 mdp. Con un saldo de $30,458 mdp las inversiones en valores representaron 28.3% del activo total después de un incremento de 19.4%.

Dos sociedades concentran 45.9% de los activos totales del sector: Caja Popular Mexicana con $35,969 mdp (33.4%) y Caja de Ahorro de los Telefonistas con $13,488 mdp (12.5%).

 

1/ Incluye otras cuentas por cobrar, bienes adjudicados, inversiones permanentes, activos de larga duración disponibles para la venta, PTU diferida (a favor) y otros activos.

2/ Incluye colaterales vendidos, PTU diferida (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados.

Al cierre de junio de 2016, el saldo de los pasivos fue $90,291 mdp, derivado de un incremento anual de 15.0%. De este monto, la captación total conformó 96.8% con un saldo de $87,422 mdp y un incremento anual de 15.0%.

El capital contable aumentó 15.1% respecto al registrado el año anterior, alcanzando un saldo de $17,440 mdp. El 44.0% de éste, correspondió al capital contribuido, con una expansión de 8.4% en términos anuales y un saldo de $7,670 mdp. El capital ganado creció 21.1% para ubicarse en $9,770 mdp y registrar una participación de 56.0%. La razón de capital contable sobre activo total fue 16.2%, igual que la del mismo mes del año anterior.

CARTERA DE CRÉDITO

La cartera total creció 11.0% para ubicarse en $67,314 mdp. Los créditos otorgados para el consumo representaron 82.8% de la cartera total con un saldo de $55,762 mdp después de un incremento anual de 10.8%; mientras que los créditos comerciales representaron 11.2% con un saldo de $7,507 mdp, resultado de un aumento anual de 11.4%. Por su parte, la cartera de vivienda registró un incremento de 14.2% y constituyó 6.0% de la cartera total con un saldo de $4,044 mdp.

 

El índice de morosidad (IMOR) de la cartera total fue 5.15%, 0.72 pp menor al observado en junio de 2015. El IMOR de la cartera de consumo disminuyó 0.74 pp, ubicándose en 4.67%; mientras que los créditos a la vivienda tuvieron un IMOR de 3.30%, con una disminución anual de 0.17 pp. Por su parte, los créditos comerciales presentaron un índice de 9.71%, con un decremento de 0.83 pp.

 

1/  IMOR = Cartera vencida / Cartera total.

 

CAPTACIÓN

Los depósitos de exigibilidad inmediata predominaron con 58.5% de la captación total y presentaron un aumento de 15.5% entre junio 2015 y el mismo mes de 2016, para alcanzar un saldo de $51,149 mdp. Por su parte, los depósitos a plazo constituyeron 40.9% de la captación total al crecer 15.6% y ubicarse en $35,754 mdp; mientras que los préstamos bancarios y de otros organismos tuvieron un decremento anual de 45.0%, con lo que su participación se ubicó en 0.5% de la captación total y su saldo en $423 mdp.

 

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de junio de 2016, el resultado neto acumulado fue de $1,136 mdp, monto 34.8% superior en términos anuales.

 

1/ Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas menos comisiones y tarifas pagadas.

1. a. No aplica.

n.c. Cifra no comparable, debido al cambio de signo.

 

El crecimiento del resultado neto se explica principalmente por los incrementos de $562 mdp (12.7%) en el margen financiero, de $73 mdp (18.5%) en otros ingresos de la operación y de $11 mdp (68.1%) en las comisiones y tarifas netas. Estos movimientos, en conjunto, superaron el crecimiento de $234 mdp (6.6%) en los gastos de administración y promoción, el resultado por intermediación negativo de $69 mdp y las mayores estimaciones preventivas por $48 mdp (10.5%).

La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado 12 meses, se ubicó en 2.10% y fue 0.34 pp mayor que la de junio de 2015. La rentabilidad del capital, medida por el ROE acumulado a 12 meses, fue 12.82%, esto es 2.04 pp mayor que el del mismo mes del año previo. Lo anterior se derivó del incremento de 36.3% en el resultado neto acumulado a 12 meses, el cual fue mayor que los crecimientos de 13.9% y 14.6% en el saldo promedio 12 meses de los activos totales y en el capital contable.

 

 

REGULARIZACIÓN DEL SECTOR

El proceso de regularización del sector de ahorro y crédito popular inició en 2001, con diversas adecuaciones y modificaciones al marco legal. Las segundas autorizaciones de SOCAPs bajo este nuevo régimen regulatorio iniciaron en junio de 2006 y el 31 de junio de 2014 finalizó el plazo para que las SOCAPs con activos superiores a 2.5 millones UDIS solicitaran su autorización.

A la fecha de este comunicado, la CNBV se encuentra en el proceso de revisión de 33 solicitudes de autorización.

De las 149 SOCAPs en operación, 81 se han autorizado en la actual administración, con lo cual se ha más que duplicado el universo de entidades bajo supervisión respecto al cierre de noviembre de 2012. Estas 149 sociedades agrupan a más de 5.76 millones de socios y cuentan con la cobertura del seguro de depósitos que establece la LRASCAP.

Únicamente las SOCAPs autorizadas y supervisadas por la CNBV cuentan con la cobertura del seguro de depósito del Focoop, hasta por una cantidad equivalente a 25,000 UDIS por ahorrador. La cobertura del seguro de depósito está prevista en la LRASCAP y es administrada por el Focoop, organismo cuyo Comité Técnico se integra por representantes del sector y cuyos recursos provienen principalmente de aportaciones de las mismas SOCAPs autorizadas. Para más información: http://focoop.com.mx/.

Con las reformas a la LRASCAP publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015, se estableció que todas las SOCAPs deben solicitar su inscripción en el registro de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que lleva el Comité de Supervisión Auxiliar del Fondo de Protección, dentro de los 5 días naturales siguientes a su inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente, independientemente de su nivel de operación.

La CNBV, en el ámbito de sus facultades, continuará sus esfuerzos para fomentar la regularización y consolidación del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, dada su importancia para un desarrollo incluyente del Sistema Financiero Mexicano.

INFORMACIÓN DETALLADA

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público, a través de su página de internet, http://www.gob.mx/cnbv, la información estadística y financiera de cada una de las entidades que forman parte de este sector.

A continuación se proporciona la liga para consultar esta información:

http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boletines/Paginas/SOCAPS.aspx

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