BBVA México realizó una exitosa emisión de Certificados Bursátiles Bancarios por $15,000 millones de pesos

Esta emisión le permite al banco continuar invirtiendo en el desarrollo del país a través del otorgamiento de crédito y fomentando el crecimiento del país, las empresas y las personas.

• Las colocaciones obtuvieron la máxima calificación por las agencias Fitch y S&P, otorgando AAA(mex) y mxAAA, respectivamente.
• La transacción se realizó en dos tramos, a través de vasos comunicantes: el primero (BBVAMX 24) a 3.5 años, y el segundo (BBVAMX 24-2) a siete años.
• Esta exitosa operación demuestra el interés de los inversionistas en México y la confianza en la institución financiera, su crecimiento y potencial para los próximos años.

BBVA México realizó exitosamente una colocación por un monto acumulado de $15,000 millones de pesos, en dos tramos. Las transacciones fueron muy bien recibidas por el mercado, alcanzando una sobresuscripción de 1.4 veces, con la participación diversificada de inversionistas institucionales, tales como Afores, Fondos, Bancos, Casas de Bolsa y Aseguradoras. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México como la institución financiera líder en el país.

La colocación contó con la máxima calificación por parte de Fitch con AAA(mex), y de S&P con mxAAA. El tramo BBVAMX 24 se colocó a un plazo de tres años y medio, con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, registrando un monto de $8,439 millones de pesos. Por otro lado, el tramo BBVAMX 24-2 se emitió a siete años, con una tasa fija del 10.35%, con un total de $6,561 millones de pesos.

Ignacio de la Luz Dávalos, director general de Finanzas de BBVA México, comentó: “Esta colocación consolida la estructura financiera de largo plazo del banco y fortalece su liquidez, para poder hacer frente a los requerimientos regulatorios”.

De la Luz destacó que, durante 2024, BBVA México continuará otorgando crédito de forma sana a familias y empresas para potenciar el desarrollo del país, además de seguir incrementando sus capacidades y creciendo la base de clientes, fomentando la inclusión financiera y la bancarización del país.

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Acerca de BBVA México

BBVA México es la institución bancaria líder en México en términos de cartera y captación. Su modelo de negocio, basado en el cliente como el centro del negocio y apalancado en la continua innovación, así como en la mejor tecnología, le permite ofrecer servicios bancarios a más de 30 millones de clientes. Para ofrecer un mejor servicio al cliente, cuenta con la infraestructura bancaria más amplia del sistema, integrada por 1,706 sucursales, 14,500 cajeros automáticos y una amplia gama de productos y servicios digitales, como la web y la aplicación móvil. Con ello, BBVA México logra atender a una base de clientes móviles de 22 millones. La Responsabilidad Social Corporativa es una constante en el negocio bancario y el modelo de banca responsable de BBVA México aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible apoyando a sus clientes en sus decisiones de inversión con criterios de sostenibilidad ambiental y social; y a través de la Fundación BBVA México fomentando la educación y la cultura en el país.

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