Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento, a través de la recompra del 100 por ciento de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en los años 2027 y 2028, y la disminución de los vencimientos de los bonos en euros para 2029.

México fortalece su perfil de deuda externa
reduciendo sus amortizaciones para los próximos tres años
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una emisión de un
bono a 11 años con una tasa cupón de 6.25 por ciento, con vencimiento en 2037,
por un monto de 4,800 millones de dólares, así como la reapertura del bono
con vencimiento en 2056 con una tasa cupón de 6.75 por ciento, por un monto
de 1,500 millones de dólares.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de
corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal
para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento, a
través de la recompra del 100 por ciento de los bonos de mercado externo en
dólares que vencen en los años 2027 y 2028, y la disminución de los
vencimientos de los bonos en euros para 2029.
La operación no representa contratación de deuda adicional y alcanzó una
demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el
monto colocado, y contó con la participación aproximada de 266 inversionistas
institucionales a nivel global.
Con el fin de dar continuidad a su plan de refinanciamiento, la SHCP realizó una
nueva emisión y, a la vez, reabrió un bono de reciente emisión para iniciar un
proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto
plazo que representan el 37 por ciento de las amortizaciones para los próximos
tres años: el primero, por un monto aproximado de 1,891 millones de dólares,
con vencimiento en marzo de 2027;
el segundo, por un monto de 1,610 millones de dólares, con vencimiento en
enero de 2028; el tercero, por un monto de 1,188 millones de dólares, con
vencimiento en febrero de 2028, y el cuarto, por un monto de 1,182 millones de
euros con vencimiento en abril de 2029.
Estas operaciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa en
dólares previstas para 2027 y 2028, disminuir las amortizaciones en euros para
2029, lo que contribuye a eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida
media del portafolio de deuda externa.
Asimismo, estas acciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos
en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso
de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados
internacionales.
La Secretaría ejecutó esta operación en estricto apego al límite de
endeudamiento autorizado por el Congreso para este año, asegurando la
continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.