“En México y en América Latina, las empresas financieras ya resolvieron buena parte del reto de mover dinero en tiempo real; ahora el verdadero desafío está en adaptar sus operaciones con la misma velocidad. La banca adaptativa permite que las organizaciones escalen, personalicen y respondan al riesgo sin depender de procesos rígidos que frenan la innovación”, señaló Eduardo Azuara, Principal de estrategia y ventas para México de Galileo Financial Technologies.

70% de las empresas latinas tarda más de 6 meses en lanzar nuevos productos por cuellos de botella operativos

México- Galileo Financial Technologies, la plataforma tecnológica de SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI), presentó hoy los hallazgos de su investigación más reciente: el Informe de Banca Adaptativa de Galileo. 

El estudio, realizado entre 337 directores de tecnología (CTO) y directores de información (CIO) en México, Brasil, Colombia y Argentina, destaca un cambio de paradigma en el sector financiero de la región: la velocidad de las transacciones ya no es una ventaja competitiva, sino el estándar mínimo para operar.

Tras una década de revolución en los pagos en tiempo real —impulsada por sistemas como Pix en Brasil, SPEI en México, Bre-B en Colombia y Transferencias 3.0 en Argentina—, la fricción en la velocidad de los pagos ha desaparecido casi por completo. Según el informe, solo el 8% de los clientes identifica la velocidad de los pagos y las transacciones como su mayor problema diario.

Sin embargo, esta agilidad transaccional no se ha traducido en agilidad operativa. Las empresas enfrentan ahora el desafío de la escalabilidad; o sea, la capacidad de crecer masivamente sin perder el control, afectar la aptitud de respuesta o la relevancia.

Para abordar esto, Galileo propone el marco de «Banca Adaptativa», definido como la capacidad de ajustar continuamente la infraestructura, la toma de decisiones y las experiencias del cliente en tiempo real sin sacrificar el control operativo.

“En México y en América Latina, las empresas financieras ya resolvieron buena parte del reto de mover dinero en tiempo real; ahora el verdadero desafío está en adaptar sus operaciones con la misma velocidad. La banca adaptativa permite que las organizaciones escalen, personalicen y respondan al riesgo sin depender de procesos rígidos que frenan la innovación”, señaló Eduardo Azuara, Principal de estrategia y ventas para México de Galileo Financial Technologies.

El informe revela una desconexión crítica entre la tecnología de pagos y la capacidad de  innovación:

• El cuello de botella del riesgo: 45.7% de las empresas identificó los sistemas de fraude y riesgo como su principal cuello de botella al escalar la infraestructura. Además, 39.2% afirmó que estos mismos sistemas son la mayor barrera para una innovación más rápida.
• Ciclos de lanzamiento lentos: a pesar de operar en economías digitales, el 69.1% de las organizaciones requiere más de seis meses para lanzar con éxito un nuevo producto financiero.
• La brecha de respuesta: mientras que 84.3% de las empresas comparte datos y activa acciones en tiempo real para la seguridad y contra el fraude, solo 61.1% hace lo mismo para el soporte proactivo al cliente.
• Personalización limitada: 57.7% de las empresas tarda más de tres meses en implementar actualizaciones de funciones específicas basadas en el feedback constante de los usuarios, dejando una brecha de relevancia que competidores más ágiles podrían explotar.

Un hallazgo sorprendente del estudio es que la capacidad adaptativa está emergiendo con fuerza fuera del sector bancario tradicional. Industrias como Viajes y Hospitalidad están liderando en capacidad de respuesta al cliente, con 78.9% utilizando datos en tiempo real para activar el soporte al cliente, el doble de la tasa de la industria financiera tradicional (38.5%).

Además, el sector minorista es el que más apuesta por la Inteligencia Artificial para personalizar las recompensas, mostrando un nivel de interés casi cinco veces superior al de los bancos tradicionales.

El pulso regional

México y Brasil, líderes en ingresos y desafíos de seguridad

México muestra el mayor apetito por la tecnología en tiempo real, con 90.9% de las empresas reportándola como un impulsor significativo del crecimiento actual de los ingresos. Sin embargo, México enfrenta el cuello de botella de fraude más restrictivo de la región, con 52.7% de los encuestados citando las restricciones de fraude y riesgo como la principal barrera que frena una innovación más rápida.

Mientras tanto, Brasil se destaca como el mercado más adaptativo de la región. 82.6% de las empresas brasileñas identifica los servicios financieros en tiempo real como un motor directo de ingresos. Es el líder regional en despliegue continuo, con una de cada cuatro empresas probando y lanzando nuevos servicios constantemente, y el 63% confía en que su infraestructura podría escalar de forma permanente en sólo siete días.

Colombia y Argentina, la lucha con la fricción operativa

Colombia parece ser el mercado que enfrenta la mayor fricción operativa. Un notable 80.2% de las organizaciones colombianas requiere más de seis meses para lanzar un solo producto nuevo, y un máximo regional de 69.1% de los encuestados se siente restringido por sistemas operativos internos rígidos.

En el caso de Argentina, aunque posee sistemas estables e integrados, enfrenta el tiempo de salida al mercado (time-to-market) más largo de la región, pues 87.2% de las empresas tarda más de medio año en lanzar un nuevo producto.

Argentina también muestra una brecha significativa en la entrega de productos a medida, con 73.4% de las empresas que requieren más de tres meses para lanzar un producto para un nuevo segmento de clientes, en comparación con sólo 17.4% en Brasil.