La emisión de 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo (clave de pizarra CEFI+CB 26) está respaldada por activos de alta calidad crediticia, incluyendo derechos de cobro de un crédito estatal respaldado por participaciones federales; y papel de FIRA.

 ADVENTUS CAPITAL Y ALTOR CASA DE BOLSA CONCRETAN LA PRIMERA EMISIÓN SIMPLIFICADA EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES POR 560 MDP

Ciudad de México, octubre de 2026.- En un avance trascendental para el sistema financiero y bursátil de nuestro país, se ha concretado con éxito la primera emisión bajo el régimen de inscripción simplificada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación, por un monto de 560 millones de pesos, estuvo a cargo del emisor Adventus Capital (SOFOM E.N.R.) con la participación clave del colocador, Altor Casa de Bolsa.

Este acontecimiento representa el inicio de una nueva etapa orientada hacia el acceso al financiamiento bursátil, permitiendo que más empresas medianas puedan fondearse de manera ágil y competitiva.

La emisión de 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo (clave de pizarra CEFI+CB 26) está respaldada por activos de alta calidad crediticia, incluyendo derechos de cobro de un crédito estatal respaldado por participaciones federales; y papel de FIRA.

El instrumento obtuvo calificaciones sobresalientes de HR AAA (E) por HR Ratings y AAA/M (e) por Verum, reflejando una elevada capacidad de pago y solidez financiera.

Gracias al nuevo esquema derivado de las reformas a la Ley del Mercado de Valores, el proceso de listado tomó un tiempo récord de un mes, demostrando que es posible agilizar los trámites y reducir costos, incluyendo la exención de la cuota de listado de la BMV, manteniendo los más altos estándares de supervisión y protección al inversionista institucional (Afores, aseguradoras, entre otros).

Respecto a este hito para el mercado nacional, Fernando Aportela, director general de Altor Casa de Bolsa, destacó que, a casi 10 años de existencia del Grupo Altor, “lo que se conmemora el día de hoy representa un gran logro y también un gran compromiso hacia delante y es una buena noticia para el sistema financiero mexicano”.

“Esto, por la creación de un nuevo instrumento financiero denominado CEFI+ CB que significa: Certificados Estatales Federales e Institucionales +. «Se trata de una bursatilización de dos activos que son muy buenos, ya que es papel emitido por FIRA, una institución con la mayor calidad crediticia, triple A y va a tener un crédito preexistente de un Estado de la República, que se paga a través de participaciones federales.»

Asimismo, Aportela dijo que las emisiones simplificadas optimizan los tiempos operativos en beneficio de los inversionistas institucionales y del desarrollo del país y “también, son un gran augurio para que en un futuro próximo podamos contar con muchas más empresas en el mercado bursátil mexicano”.

Por su parte, Yolanda Cue, directora general de Adventus Capital, resaltó la importancia de abrir nuevos caminos de financiamiento bursátil que permiten diversificar las fuentes de fondeo, al facilitar que sofomes como Adventus y las pymes logren conectar con los grandes inversionistas.

Con este tipo de esquemas, el sector bursátil busca fortalecer la profundidad del mercado de valores, permitiendo que inversionistas institucionales y calificados, como Afores y aseguradoras, por ejemplo, canalicen recursos hacia instrumentos sólidos que dinamicen la economía nacional.

Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, señaló: “La primera emisión simplificada marca un antes y un después para el mercado de valores mexicano. Reconocemos a las autoridades y legisladores que hicieron posible este nuevo esquema, así como a Adventus Capital por abrir camino a más empresas. Hoy contamos con una alternativa de financiamiento más ágil y eficiente, que permitirá ampliar el acceso al mercado bursátil y canalizar más recursos hacia la inversión productiva y el crecimiento económico de México”.

Acerca de Grupo BMV

La Bolsa Mexicana de Valores con 131 años de experiencia hace posible el funcionamiento del mercado de valores y derivados en México, a través de un grupo de empresas líderes que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados y deuda, así como servicios de post-trade, productos de información y valor agregado.

Acerca de Adventus Capital, SOFOM

Adventus Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., es una entidad financiera, especializada en financiamiento estructurado dirigido a empresas, mercado subnacional y proyectos productivos en México. Cuenta con un alto nivel de profesionalización respaldada por su Certificación como Sofom de Alta Calidad (SAC) y calificaciones crediticias. Para su constitución y operación no requiere de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Acerca de Altor Casa de Bolsa

Altor Casa de Bolsa es una institución con capital 100% mexicano y ofrece todos los servicios bursátiles descritos en el artículo 171 de la Ley del Mercado de Valores, aportando para ello el máximo capital regulatorio. Cuenta con grado de inversión y tiene calificación A- por parte de PC Verum, BBB+ por parte de Moody’s Local y BBB por parte de S&P Global National Ratings, todas con perspectiva estable. Por su parte, los servicios de fiduciario y representante común también están calificados, y tienen un papel destacado en el mercado actual.