En un entorno de volatilidad en los mercados, “VINTE” concreta exitosamente su colocación accionaria permitiéndole continuar con sus estrategias de crecimiento
Empresas del sector de la vivienda encuentran en la BMV, una opción real de financiamiento para crecer
Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016.- El día de hoy, Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V., con clave de cotización “VINTE”, realizó su Oferta Pública Mixta Global de Acciones, representativa del 24.5% de su capital social, considerando la opción de sobreasignación.
La Oferta Pública Mixta Global de Acciones de “VINTE”, estuvo conformada por una Oferta Primaria en la que se suscribieron 27,103,009 acciones, considerando la sobreasignación; y por una Oferta Secundaria de Venta por 19,249,575 acciones. De esta forma, la Oferta Global de Acciones sumó un total de 46,352,584 acciones.
El 98.3% de la Oferta Global se colocó en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el 1.7% en los mercados internacionales conforme a la Regulación S.
El precio de colocación por cada acción fue de 26.32 pesos, con lo cual el importe de la Oferta Global ascendió a $1,220 millones de pesos.
La Oferta de “VINTE” fue distribuida entre 945 inversionistas.
Los Coordinadores Globales de la Oferta fueron Citigroup Global Markets Limited y UBS Limited. Por su parte, los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero.
Con los recursos netos obtenidos de la Oferta Global, “VINTE” los utilizará en un 100 por ciento para necesidades operativas, así como para promover el crecimiento de su negocio y para fines corporativos de carácter general.
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