De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México: “Esta emisión confirma la capacidad de compañías líderes como OMA para acceder al mercado de deuda local en condiciones competitivas, respaldadas por modelos de negocio sólidos y por activos estratégicos para el desarrollo del país”.

Esta operación permitirá a Grupo Aeroportuario del Centro Norte fortalecer su estructura financiera y continuar impulsando el desarrollo de infraestructura aeroportuaria estratégica en México.

BBVA México acompaña a Grupo Aeroportuario del Centro Norte en la colocación de certificados bursátiles por 3,000 mdp

BBVA México participó como intermediario colocador en la exitosa colocación de certificados bursátiles en el mercado local de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (“OMA”), por un monto total de 3,000 millones de pesos en dos tramos.

De acuerdo con Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México: “Esta emisión confirma la capacidad de compañías líderes como OMA para acceder al mercado de deuda local en condiciones competitivas, respaldadas por modelos de negocio sólidos y por activos estratégicos para el desarrollo del país”.

La emisión contó con la calificación en escala nacional, ‘AAA(mex)’ otorgada por Fitch México, así como la calificación ‘AAA.mx’ otorgada por Moody’s Local México. La operación alcanzó una sobresuscripción de 3.2 veces, sobre el monto asignado.

Los recursos obtenidos por OMA serán destinados al repago total de deuda bancaria y de la emisión OMA 23L así como para continuar impulsando las inversiones comprometidas en el Plan Maestro de Desarrollo y a usos corporativos generales, fortaleciendo de esta forma su estructura de capital y capacidades de largo plazo.

La colocación se realizó en un formato de vasos comunicantes y se estructuró en dos tramos:

●      OMA 26 emisión a 3 años por $420 millones de pesos a tasa variable con tasa de referencia de TIIE de Fondeo + 39 pbs

●      OMA 26-2 emisión a 7 años por $2,580 millones de pesos a tasa fija con tasa de referencia M Bono + 39 pbs dando como resultado un cupón de 9.17%

OMA continúa consolidando su posición como un actor estratégico en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en México, con enfoque en eficiencia operativa, sostenibilidad, digitalización y servicio al pasajero en un sistema aeroportuario compuesto por 13 aeropuertos ubicados en el norte y centro de México.

Al participar en esta transacción, BBVA México reafirma su sólido compromiso con el financiamiento de infraestructura y empresas clave para el desarrollo económico del país, al mismo tiempo que consolida su liderazgo en el mercado de capitales.