Se publica la información financiera al cierre de septiembre de 2016 de 34 entidades del sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas (SofomERs), que no consolidan sus estados financieros con instituciones bancarias, que están obligadas a enviar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que cumplieron en tiempo y forma con esta obligación, de acuerdo con las disposiciones aplicables (Disposiciones).

http://bit.ly/1e3iCuh

 

  • A partir del presente año, las SofomERs emisoras de valores, están obligadas a enviar información a esta Comisión, por lo que en este comunicado se incluye la información financiera de estas entidades.
  • Por lo anterior, la información agregada del sector no es comparable con la de los comunicados previos. En este sentido, para cada rubro se especifica qué proporción de la variación se acredita a la incorporación de las nuevas entidades, a efecto de dar una referencia sobre el desempeño del sector.
  • Al cierre de septiembre de 2016, los activos de este sector crecieron 526.7% para alcanzar un saldo de $373,820 millones de pesos (mdp) . De este porcentaje, el 518.6% corresponde a las SofomERs que se incorporaron recientemente.
  • La cartera de crédito aumentó 594.8% (592.3% corresponde a las SofomERs recién incorporadas) para ubicarse en $285,718 mdp. El segmento cartera comercial concentró la mayor participación con 60.0% de la cartera total, mientras que la cartera de consumo representó 38.8% y la cartera de vivienda 1.2%.
  • La captación total sumó $278,430 mdp, con un incremento anual de 537.8%, del cual 529.5% corresponde a las nuevas SofomERs. Los préstamos bancarios y de otros organismos conformaron 84.7% de dicha captación, al reportar un aumento de 455.2% (444.5% corresponde a las SofomERs incorporadas).
  • El resultado neto acumulado a septiembre de 2016 fue $5,397 mdp, presentando un incremento anual de 1,100.1%, del cual 1,148.3% corresponde a las SofomERs incluidas a partir de 2016.
  • La rentabilidad de los activos, medida por el ROA acumulado a 12 meses, se ubicó en 1.08%, 3.11 puntos porcentuales (pp) mayor que en septiembre de 2015; la rentabilidad del capital, medida por el ROE  acumulado a 12 meses, fue 4.75%, 13.92 pp superior respecto a la de un año antes .

 

A fin de mantener informado al público sobre el desempeño de las SofomERs, se dan a conocer en el portal de Internet de la CNBV, http://www.gob.mx/cnbv, los datos financieros de este sector actualizados a septiembre de 2016.

Los datos que se presentan en este comunicado comparan septiembre de 2016 con el mismo periodo de 2015. Adicionalmente y con el propósito de brindar mayor detalle, en algunas tablas se presentan los comparativos contra el trimestre inmediato anterior.

Con la finalidad de dimensionar la situación y evolución del sector entre 2015 y 2016, las cifras de septiembre 2016 se desglosan en tres columnas:

  1. a) considerando a las quince entidades que reportaron en los periodos de septiembre de 2015 y septiembre de 2016;
  2. b) considerando las cifras de las diecinueve entidades incorporadas en 2016 y que reportaron información para septiembre (incluye una entidad que inició operaciones en octubre de 2015, las diecisiete entidades emisoras que están obligadas a reportar a partir de enero 2016 y una que se transformó en entidad regulada en enero de 2016), y
  3. c) la información de las 34 SofomERs (la suma de las anteriores), que entregaron información a la CNBV y no consolidan sus estados financieros con bancos.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

En septiembre de 2016, se encontraban 51 SofomERs en operación y obligadas a entregar información a la CNBV, de las cuales 36 no consolidan sus estados financieros con la banca; 20 entidades más que las reportadas en septiembre de 2015. La información de las 15 restantes se presenta consolidada con la de la banca.

De las 36 que no consolidan su información con la banca y cuya información  se contempla para este comunicado:

 

–          19 corresponden a entidades Emisoras, que se convirtieron en entidades reguladas, por lo que a partir de enero de 2016 están obligadas a enviar información de sus estados financieros. De éstas, 2 SofomERs no enviaron información para este comunicado, por lo que sólo se contempla información de 17 entidades Emisoras.

 

–          De las 17 restantes: 1 se incorporó en octubre de 2015,  1 se incorporó en enero de 2016 y 15 ya reportaban información hace un año. De éstas, todas enviaron información a la CNBV.

 

Modificaciones en el sector:

–          En octubre de 2015, ION Financiera, S. A. P. I. de C. V. (antes Quiero Confianza), fue transformada en entidad regulada de manera voluntaria.

 

–          The Capita Corporation S. A. de C. V. se transformó en entidad regulada por tener vínculo patrimonial con Banco Banregio, pero en junio de 2016 fue fusionada por AF Banregio S. A. de C. V.

 

–          En enero de 2016 Sabcapital S. A. de C. V., se transformó en entidad regulada.

 

–          Durante el 2015, 20 SofomERs emisoras de valores se convirtieron en entidades reguladas (debiendo entregar su información a partir de enero 2016)  y en julio de 2016 BNP Paribas S. A. de C. V., dejó de ser regulada por la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de los Certificados Bursátiles que había emitido.

 

Las entidades Navistar Financial S. A. de C. V. y Value Arrendadora S. A. de C. V. no enviaron información en tiempo y forma, por lo que no se consideran en este comunicado de prensa. Cabe señalar que la omisión en la entrega de información contraviene lo establecido en las Disposiciones, lo cual podría ser objeto de sanción.

BALANCE GENERAL

Al cierre de septiembre de 2016, el saldo de los activos totales del sector se ubicó en

$373,820 mdp, después de un incremento anual de 526.7%. De este porcentaje el 518.6% se explica por la incorporación en el presente año de 19 entidades que enviaron información en tiempo y forma. La cartera de crédito representó 76.4% de los activos y aumentó 594.8% respecto al cierre de septiembre de 2015 (592.3% por la reciente incorporación de las SofomERs al sector), alcanzando un saldo de $285,718 mdp. Las Otras cuentas por cobrar conformaron 4.8% de los activos, con un aumento de 67.0% para ubicarse en $17,986 mdp (las SofomERs que se incluyen recientemente contribuyeron con un incremento de 68.0%). Las inversiones en valores, con un saldo de $10,742 mdp, registraron un aumento de más de 68 veces (más de 56 veces correspondieron a las SofomERs incorporadas) y representaron 2.9% del total de los activos. Con un aumento de 735.0%, las disponibilidades alcanzaron un saldo de 7,612 mdp (725.4% por las entidades ahora incorporadas) y representaron 2.0% de los activos.

El rubro de otros activos representó 15.7% de los activos totales con un saldo de $58,817 mdp y registró un crecimiento de 649.7% (las SofomERs que se incorporan aportaron un incremento de 617.5%).

Los pasivos sumaron $307,372 mdp, monto 561.6% superior al del año previo; de éste, 553.8% corresponde a las nuevas entidades. Con un crecimiento de 537.8% (529.5% derivado de las SofomERs recién incluidas), la captación total de recursos alcanzó $278,430 mdp. Los préstamos bancarios y de otros organismos continúan siendo la principal fuente de financiamiento del sector con 84.7% de la captación total y un incremento anual de 455.2% (444.5% por las nuevas entidades) que resultó en un saldo de $235,836 mdp. Por otra parte, con la incorporación de las nuevas SofomERs, los pasivos bursátiles se incrementaron de manera importante y su participación en la captación total pasó de 2.7% en septiembre de 2015 a 15.3% en igual mes del presente año, un incremento de más de 35 veces (3,585.2% se deriva de las entidades incorporadas en este comunicado) para alcanzar un saldo de $42,594 mdp.

 

1/ Septiembre de 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de la variación anual.

2/ Incluye deudores por reportos, derivados, ajustes de valuación por cobertura de activos financieros, bienes adjudicados, inmuebles, mobiliario y equipo, inversiones permanentes, impuestos y PTU diferidos (a favor) y otros activos.

3/ Incluye reportos, derivados, colaterales vendidos, ajuste de valuación por cobertura de pasivos financieros, obligaciones subordinadas en circulación, operaciones bursátiles, impuestos y PTU diferidos (a cargo) y créditos diferidos y cobros anticipados.

El capital contable mostró un crecimiento de 403.8% (394.7% corresponde a las SofomERs que ahora se incluyen) y alcanzó un saldo de $66,447 mdp. Este crecimiento se explica por un aumento de 176.9% (159.2% de las SofomERs recién incluidas) en el capital contribuido, el cual llegó a $27,802 mdp. Por su parte, el capital ganado creció más de 11 veces (esencialmente por las SofomERs que ahora se incluyen), para ubicarse en $38,645 mdp.

El coeficiente de capital contable a activos pasó de 22.1% en septiembre de 2015 a 17.8% en el mismo mes de 2016, derivado de un mayor crecimiento en los activos (526.7%), respecto al incremento en el capital contable (403.8%). Este indicador es de 16.8% para las SofomERs que se incorporan.

CARTERA DE CRÉDITO

La cartera de crédito alcanzó $285,718 mdp, 594.8% más que en septiembre de 2015, 592.3% corresponde a las entidades que recientemente se incorporaron.

La cartera comercial alcanzó $171,384 mdp (60.0% de la cartera total), registró un crecimiento anual de 507.5%. (494.7% corresponde a las SofomERs que se incorporan). La cartera empresarial conformó a su vez 97.4% de la cartera comercial, con un saldo de $166,969 mdp y un aumento de 555.6% (544.4% por parte de SofomERs que se incorporan). Con un crecimiento de 197.5% (239.0% corresponde a las SofomERs recién incluidas) los créditos a entidades financieras presentaron un saldo de $1,116 mdp, lo que significó 0.7% de la cartera comercial. Por su parte, la cartera a entidades gubernamentales registró un aumento de 39.3% (en este mes las SofomERs que se incorporan no reportaron este tipo de cartera) para ubicarse en $3,299 mdp, lo cual representó 1.9% de la cartera comercial.

Con la incorporación de las SofomERs, en septiembre de 2016 la cartera de consumo registró un aumento de más de 12 veces (1,251% corresponde a las SofomERs que se incluyen ahora) respecto a septiembre de 2015, al presentar un saldo de $110,953 (38.8% de la cartera total), y mostró cambios importantes en su composición: la cartera de crédito automotriz, con un saldo de $104,246 mdp representó el 94.0% de esta cartera (en septiembre de 2015 no se tenía este tipo de créditos). Por su parte, los créditos personales y de nómina, con saldos y participaciones de $4,400 mdp (4.0%) y $1,899 mdp (1.7%), respectivamente; mientras que en septiembre de 2015 representaban el 53.0% y 34.0%, en similar orden, en este tipo de cartera.

En septiembre de 2016 se registró un decremento de 26.9% (un crecimiento de 6.8% por parte de las SofomERs recién incorporadas) en la cartera de vivienda, la cual conformó 1.2% de la cartera total para registrar un saldo de $3,381 mdp.

 

1/ Septiembre de 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de la variación anual.

  1. a. No aplica la operación aritmética.

Por su parte, con la incorporación de la información de las SofomERs, los índices de morosidad (IMOR), en su mayoría disminuyeron. El IMOR de la cartera total se ubicó en 2.01%, 6.80 pp menos que en el mismo mes del año previo. La cartera comercial registró un IMOR de 2.04%, 1.78 pp menos que el indicador del mismo mes de 2015. Dentro de este segmento, el índice de los créditos a empresas se ubicó en 2.09%, 2.11 pp menos que el año previo. Asimismo, se reportó una disminución de 0.09 pp en el indicador de la cartera a entidades gubernamentales, para quedar en 0.27%. En el segmento de entidades financieras no se reporta cartera vencida.

Por otro lado, la cartera de consumo presentó una disminución en el IMOR de 5.80 pp, para ubicarse en 1.26%. Dentro de este segmento de cartera, los índices de tarjetas de crédito y de los créditos personales presentaron los mayores registros, con 13.62%  y 11.26%  en el mismo orden; el primero con una disminución de 0.98 pp y el segundo con un aumento de 0.05 pp. El IMOR de la cartera de nómina fue 3.02%, 0.67 pp mayor que en el mismo mes del año previo.

Por su parte, se registró una disminución de 1.05 pp en el IMOR de la cartera de operaciones de arrendamiento, para ubicarse en 0.37%; mientras que el índice de la cartera de vivienda se ubicó en 24.92%, siendo 17.40 pp menor al mismo mes de 2015 .

 

*/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total.

1/ Septiembre de 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de la variación anual.

  1. a. No aplica debido a que no se tiene cartera de crédito total o que no aplica la operación aritmética.

ESTADO DE RESULTADOS

Al cierre de septiembre de 2016, el resultado neto acumulado fue $5,397 mdp, monto que contrasta con los $450 mdp reportados en igual mes de 2015, y que se explica por la incorporación del resultado neto acumulado de las 19 entidades nuevas que presentaron información en este año, el cual sumó $5,163 mdp, en tanto que las restantes alcanzaron

$233 mdp.

Dicho resultado se debe en gran parte al incremento de $7,654 mdp ($8,300 mdp por parte de las SofomERs que se incorporan) en el margen financiero ajustado  por riesgos crediticios (las otras entidades reportaron una disminución de $646 mdp); por el resultado por arrendamiento operativo que alcanzó $1,055 mdp ($687 mdp por ingreso de parte de las nuevas entidades que se incluyen y $368 mdp por las entidades ya existentes) ; por el incremento de $809 mdp ($833 mdp por los ingresos de las entidades recientemente incorporadas) en otros ingresos (egresos) de la operación y por el aumento de $590 mdp ($502 mdp por parte de las entidades recientemente incluidas) en el resultado por intermediación.

Este incremento en los ingresos se vio disminuido principalmente por el aumento de $3,420 mdp ($3,470 mdp de las SofomERs que se incorporan) en los gastos de administración y promoción;  por una reducción de $328 mdp en las comisiones y tarifas netas; y por una disminución de

$1,413 mdp ($1,382 mdp por parte de las recientes SofomERs que se incluyen) en otros ingresos netos.

 

1/ Septiembre de 2016 se desagrega con el objetivo de dar explicación a la magnitud de la variación anual.

2/ Incluye ingresos por arrendamiento, otros beneficios por arrendamiento y depreciación de bienes en arrendamiento operativo.

3/ Comisiones y tarifas netas = comisiones y tarifas cobradas – comisiones y tarifas pagadas.

4/ Incluye impuestos netos, participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas y operaciones discontinuadas.

  1. a. No aplica debido a que no existe el rubro por cambios en los criterios contables que entraron en vigor en enero de 2016 o que no aplica la operación aritmética.
  2. c. No comparable debido a cambio de signo en las cifras.

La rentabilidad de los activos (medida con el ROA acumulado 12 meses) fue 1.08, lo que contrasta con el resultado negativo de 2.03% reportado en el mismo mes de 2015; asimismo la rentabilidad del capital (medida con el ROE acumulado 12 meses) fue 4.75%, en tanto que en el mismo mes de 2015 fue negativa en 9.17%v.

La mejoría en estos indicadores se explica por el resultado neto positivo acumulado

12 meses de $677 mdp a septiembre de 2016, que contrasta con el resultado neto acumulado negativo de $1,175 mdp al mismo mes del año previo.

 

1/ ROA = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Activo total (promedio 12 meses).

2/ ROE = Resultado neto (acumulado 12 meses) / Capital contable (promedio 12 meses).

  1. c. Cifras no comparables por cambio de signo.

 

INFORMACIÓN DETALLADA

Para mayor detalle, la CNBV pone a disposición del público a través de su página en Internet http://www.gob.mx/cnbv, la información financiera de cada una de las entidades que forman parte del sector SofomERs.

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/SOFOLES/Paginas/sm_infosituacion.aspx

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